中金公司维持洽洽食品跑赢行业评级 目标价27元
中金公司5月1日发布研报，维持洽洽食品跑赢行业评级，目标价位27元。截至报告日，公司最新收盘价为23.18元，较目标价有16.48%的上行空间。中金公司预测，洽洽食品2025年归母净利润6.9亿元，同比减少18.77%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 69.88 | 75.97 | - |
| 归母净利润(亿元) | 6.9 | 8.52 | - |
| 每股收益(元) | 1.36 | 1.68 | - |
| 每股净资产(元) | 11.41 | 12.05 | - |
| 市盈率(PE) | 17 | 13.8 | - |
| 市净率(PB) | 2 | 1.9 | - |
| 净资产收益率(%) | 12 | 14.4 | - |
| 总资产收益率(%) | 6.8 | 8.2 | - |
注：数据获取自研报正文。
洽洽食品近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为28.59元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 中金公司 | 27 | 跑赢行业 | 1Q25业绩低于预期，成本端面临压力，毛利率有望逐季改善 |
| 2025-04-30 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年年报和2025年一季报点评：1Q25业绩相对承压，期待后续修复 |
| 2025-04-28 | 东兴证券 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 中信证券 | 27 | 买入 | 洽洽食品（002557.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—原料成本致业绩承压，后续业绩有望触底回升 |
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 28.13 | 增持 | 年报点评：继续聚焦坚果瓜子，盈利阶段性承压 |
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