国泰海通维持洽洽食品增持评级 目标价28.13元
国泰海通4月28日发布研报，维持洽洽食品增持评级，目标价位28.13元。截至报告日，公司最新收盘价为23.27元，较目标价有20.89%的上行空间。国泰海通预测，洽洽食品2025年归母净利润6.3亿元，同比减少25.84%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 73.35 | 76.32 | 79 |
| 归母净利润(亿元) | 6.3 | 8.66 | 9.75 |
| 每股收益(元) | 1.25 | 1.71 | 1.93 |
| 市盈率(PE) | 19.17 | 13.96 | 12.4 |
| 市净率(PB) | 2.07 | 2 | 1.92 |
| 净资产收益率(%) | 10.8 | 14.3 | 15.5 |
| 总资产收益率(%) | 6.1 | 8.1 | 8.6 |
注：数据获取自研报正文。
洽洽食品近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为29.39元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 28.13 | 增持 | 年报点评：继续聚焦坚果瓜子，盈利阶段性承压 |
| 2025-04-27 | 国海证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年收入恢复正增长，2025年第一季度盈利能力受损 |
| 2025-04-27 | 西南证券 | 29.82 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 中信建投 | - | 买入 | 25Q1瓜子成本高位，成本压力有望逐步缓解 |
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