西南证券维持洽洽食品买入评级 目标价29.82元
西南证券4月27日发布研报，维持洽洽食品买入评级，目标价位29.82元。截至报告日，公司最新收盘价为23.89元，较目标价有24.82%的上行空间。西南证券预测，洽洽食品2025年归母净利润7.18亿元，同比减少15.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 73.37 | 77.84 | 81.01 |
| 归母净利润(亿元) | 7.18 | 8.35 | 9.18 |
| 每股收益(元) | 1.42 | 1.65 | 1.81 |
| 每股净资产(元) | 11.86 | 13.01 | 14.24 |
| 市盈率(PE) | 16.94 | 14.57 | 13.24 |
| 市净率(PB) | 2.02 | 1.84 | 1.68 |
| 净资产收益率(%) | 11.95 | 12.66 | 12.72 |
| 总资产收益率(%) | 7.82 | 8.46 | 8.7 |
注：数据获取自研报正文。
洽洽食品近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为29.81元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 中信建投 | - | 买入 | 25Q1瓜子成本高位，成本压力有望逐步缓解 |
| 2025-04-27 | 西南证券 | 29.82 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 兴业证券 | - | 买入 | 收入、成本均承压，25年调整为主 |
| 2025-04-25 | 华创证券 | 30 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：经营有待调整，高股息率突出 |
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