公告日期：2025-04-24

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”、“公司”）持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洽洽食品 2024 年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、首次公开发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文核准，洽洽食品首次公开发行 5,000 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售 1,000 万股，网上发行 4,000 万股，发行价格为40.00 元/股。本次发行募集资金总额为 200,000 万元，扣除各项发行费用合计11,160 万元后，募集资金净额为 188,840 万元。华普天健会计师事务所（北京）
有限公司已于 2011 年 2 月 24 日对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具会验字[2011]3442 号《验资报告》。

根据《洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金用途，洽洽食品本次公开发行募集资金投资于“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”、“洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设项目”、“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”和“洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”等四个项目，上述项目投资总额为 52,004.90 万元，募集资金净额超项目所需资金 136,835.10 万元。

公司已连同国元证券与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行（以下简称
“建设银行城南支行”、交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“交通银行安徽分行”）、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“民生银行望江路支行”）、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行（以下简称“兴业银行黄山路支行”）、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行（以下简称“招商银行五里墩支行”）、中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称“中信银行马鞍山路支行”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了募集资金专项账户。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2297 号）核准，洽洽食品股份有限公司于
2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券（债券简称：洽洽转
债，债券代码：128135），每张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募集资金总额为 134,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 1,483.83 万元后，实际募集资金净额为 132,516.17 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“容诚验字[2020]230Z0222 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，洽洽食品本次公开发行募集资金投资于“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”和补充流动资金等五个项目，上述项目投资总额为 159,229.48 万元，计划使用募集资金 134,000.00 万元。

公司已连同国元证券与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行等共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了募集资金专项账户。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，洽洽食品募集资金使用情况如下：

1、首次公开发行 A 股股票

（1）募集资金置换前期投入

募集资金到位前，公司利用自筹资金 14,521.15 万元投入项目建设，募集资金到位后，公司以……
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