公告日期：2026-01-23

关于常州千红生化制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在
主板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

华泰联合证券有限责任公司

关于常州千红生化制药股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之

发行保荐书

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称发行人、千红制药）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券、保荐人）作为其本次发行的保荐人，刁贵军和庄晨作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人刁贵军和庄晨承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为刁贵军和庄晨。其保荐业务执业情况如下：
刁贵军先生，华泰联合证券投资银行业务线保荐代表人，具有法律职业资格，曾主持或参与的项目包括：万孚生物再融资、海思科再融资、药明康德再融资，
微电生理 IPO、奥精医疗 IPO、三生国健 IPO、艾迪药业 IPO、迈瑞医疗 IPO，
美中宜和资产重组等项目。

庄晨先生，华泰联合证券投资银行业务线总监、保荐代表人、非执业注册会计师，作为保荐代表人或核心成员参与了中瑞股份、东星医疗、天合光能、南京聚隆等 IPO 项目，以及华设集团可转债、江苏租赁可转债、江苏索普重大资产重组等项目。

2、项目协办人

本项目的协办人为张晓卿，其保荐业务执业情况如下：

张晓卿先生：华泰联合证券投资银行业务线经理。曾参与英诺特 IPO 项目、万东医疗再融资等项目。

3、其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：季李华、张信哲、梁歌、张威、薛杰。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：常州千红生化制药股份有限公司

2、注册地址：常州市新北区云河路 518 号

3、设立日期：2003-04-30

4、注册资本：127,980 万元

5、法定代表人：王轲

6、联系方式：0519-86020688

7、业务范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；进出口代理；医用包装材料制造；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、本次证券发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券

三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明

华泰联合证券作为发行人本次发行的保荐人，截至本发行保荐书签署日：
（一）除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

四、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）内部审核程序说明

本保荐人内部审核具体程序如下：

1、项目组提出质控评审申请

2025 年 5 月 16 日，在本次证券发行申请文件基本齐备后，项目组向质量控
制部提出质控评审申……
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