关注中日对抗方向，调整即是买点军工主战装备中航沈飞、中国船舶40%直接受益国防预
关注中日对抗方向，调整即是买点
| 军工主战装备 | 中航沈飞、中国船舶 | 40% | 直接受益国防预算提升，业绩确定性高 |
| 国产替代先锋 | 彤程新材、光威复材 | 30% | 打破日本垄断，市场空间广阔，毛利率持续提升 |
| 战略资源控制 | 北方稀土、云南锗业 | 20% | 反制日本核心筹码，价格弹性巨大 |
| 区域防御 + 配套 | 航天发展、长城军工 | 10% | 福建区位优势 + 弹药消耗属性，防御 + 进攻双重价值 |
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