华泰证券维持鸿路钢构买入评级 目标价26.81元
华泰证券4月30日发布研报，维持鸿路钢构买入评级，目标价位26.81元。截至报告日，公司最新收盘价为18.74元，较目标价有43.06%的上行空间。华泰证券预测，鸿路钢构2025年归母净利润10.28亿元，同比增长33.11%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 242.5 | 270.5 | 294.46 |
| 归母净利润(亿元) | 10.28 | 12.15 | 14.03 |
| 每股收益(元) | 1.49 | 1.76 | 2.03 |
| 每股净资产(元) | 15.06 | 16.34 | 17.81 |
| 市盈率(PE) | 12.24 | 10.35 | 8.97 |
| 市净率(PB) | 1.21 | 1.12 | 1.02 |
| 净资产收益率(%) | 10.28 | 11.22 | 11.91 |
注：数据获取自研报正文。
鸿路钢构近一个月获得28份券商研报关注，平均目标价为25.30元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | - | 买入 | 25Q1扣非业绩超预期，盈利拐点已现 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 24 | 跑赢行业 | 产量保持稳健增长，智能化助力前行 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 26.81 | 买入 | Q1吨净利迎来改善拐点 |
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 25.27 | 增持 | 鸿路钢构2024年报点评：焊接机器人已规模化投入使用，一季度钢结构产量增14.3% |
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