国泰海通维持鸿路钢构增持评级 目标价25.27元
国泰海通4月25日发布研报，维持鸿路钢构增持评级，目标价位25.27元。截至报告日，公司最新收盘价为18.45元，较目标价有36.96%的上行空间。国泰海通预测，鸿路钢构2025年归母净利润9.2亿元，同比增长19.13%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 241.03 | 267.47 | 296.8 |
| 归母净利润(亿元) | 9.2 | 10.88 | 12.41 |
| 每股收益(元) | 1.33 | 1.58 | 1.8 |
| 市盈率(PE) | 13.68 | 11.57 | 10.14 |
| 市净率(PB) | 1.23 | 1.15 | 1.06 |
| 净资产收益率(%) | 9 | 9.9 | 10.5 |
| 总资产收益率(%) | 3.5 | 3.8 | 4 |
注：数据获取自研报正文。
鸿路钢构近一个月获得24份券商研报关注，平均目标价为25.27元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 25.27 | 增持 | 鸿路钢构2024年报点评：焊接机器人已规模化投入使用，一季度钢结构产量增14.3% |
| 2025-04-23 | 兴业证券 | - | 增持 | 盈利短期承压，智能升级驱动业绩拐点 |
| 2025-04-23 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-22 | 长江证券 | - | 买入 | Q4吨毛利环比改善，后续经营改善可期 |
| 2025-04-22 | 中信证券 | 24 | 买入 | 鸿路钢构（002541.SZ）2024年年报点评—智能改造投入短期拖累业绩，经营拐点有望开启 |
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