公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对亚太科技 2024 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计
1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，
扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

单位：元

项目 2023 年度金额 2024 年度金额 合计

实际募集资金净额 1,149,674,168.81 1,149,674,168.81

减：置换预先投入募集项目资金 203,497,847.26 203,497,847.26

直接投入募集项目资金 115,337,952.93 238,056,303.61 353,394,256.54

加：利息收入 11,183,653.51 5,578,102.18 16,761,755.69

项目 2023 年度金额 2024 年度金额 合计

加：已收到的理财产品收益 2,758,116.44 12,668,673.94 15,426,790.38

减：手续费支出 4.75 1,572.13 1,576.88

募集资金余额 844,780,133.82 624,969,034.20 624,969,034.20

其中：尚未到期的理财产品 230,000,000.00 510,000,000.00 510,000,000.00

定期存款 450,000,000.00

募集资金专用账户余额 164,780,133.82 114,969,034.20 114,969,034.20

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

根据《管理制度》规定，2023 年 4 月 14 日，公司及全资子公司亚太轻合金
（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）、控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司（以下简称“亚太菱铝”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集……
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