国泰海通维持天山铝业增持评级 目标价10.3元
国泰海通4月26日发布研报，维持天山铝业增持评级，目标价位10.3元。截至报告日，公司最新收盘价为7.67元，较目标价有34.29%的上行空间。国泰海通预测，天山铝业2025年归母净利润47.84亿元，同比增长7.38%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 303.6 | 342.75 | 379.32 |
| 归母净利润(亿元) | 47.84 | 60.19 | 68.9 |
| 每股收益(元) | 1.03 | 1.29 | 1.48 |
| 市盈率(PE) | 7.46 | 5.93 | 5.18 |
| 市净率(PB) | 1.2 | 1.08 | 0.96 |
| 净资产收益率(%) | 16.1 | 18.2 | 18.5 |
| 总资产收益率(%) | 8.2 | 9.9 | 11 |
注：数据获取自研报正文。
天山铝业近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为9.72元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 国泰海通 | 10.3 | 增持 | 天山铝业2025年1季报点评：Q1业绩同比高增，一体化布局稳步推进 |
| 2025-04-25 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-24 | 国盛证券 | - | 买入 | 主营产品价格环比双减影响Q1利润，一体化布局成本优势凸显 |
| 2025-04-23 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-23 | 华创证券 | 9 | 推荐 | 2024年报&2025年一季报预告点评：一体化布局逐步完善，24年归母净利创历史新高 |
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