大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93%，创业板指下跌1.11%，北证50指数下跌1.29%。沪深两市成交额23547.52亿元，较上个交易日缩量1608.68亿。全市场1684只个股上涨。板块题材上，稀土永磁、华为欧拉、氦气概念板块涨幅居前，轮毂电机、智能电视、减速器板块跌幅居前。

10月13日板块异动

市场热点

1 新凯来概念

新凯来将在2025湾区半导体芯片展上发布最新半导体设备，引发市场对其技术突破的期待。

相关个股：$同惠电子(920509)$、$利和兴(301013)$、$路维光电(688401)$、$华特气体(688268)$、$至纯科技(603690)$

2 稀土永磁

稀土精矿价格大幅上调37%叠加出口管制政策，推升行业景气预期

相关个股：$九菱科技(920505)$、$银河磁体(300127)$、$惠城环保(300779)$、$新莱福(301323)$、$金力永磁(300748)$

3 贵金属

贸易关税升级担忧加剧市场不确定性，黄金避险需求上升，白银现货市场短缺推动价格上涨。

相关个股：$西部黄金(601069)$(3天2板)、$招金黄金(000506)$、$晓程科技(300139)$、$中金黄金(600489)$、$赤峰黄金(600988)$

4 可控核聚变

国内核聚变项目BEST装置取得关键突破，带动板块集体爆发。

相关个股：$中洲特材(300963)$、$爱科赛博(688719)$、$常辅股份(920396)$、$白银有色(601212)$(3天3板)、$旭光电子(600353)$(3天2板)

5 能源金属

低空经济电池需求增长推动能源金属需求预期提升

相关个股：$赣锋锂业(002460)$、$华友钴业(603799)$、$格林美(002340)$、$盛新锂能(002240)$、$寒锐钴业(300618)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01瑞茂通：铁矿石业务实现跨境人民币结算
驱动：2025年上半年，瑞茂通集团铁矿石业务总发运量突破1485万吨，进口铁矿石占比约50%，主要从澳大利亚、巴西等国家进口，并通过与银行合作接入CIPS系统成功实现跨境人民币结算。
人民币结算突破：瑞茂通通过与银行合作接入CIPS系统，成功实现铁矿石跨境人民币结算，标志着人民币在大宗商品结算领域的突破性进展，有助于规避美元汇率波动风险。
主营业务：瑞茂通主要从事铁矿石、大豆等大宗商品的贸易和物流业务，构建了“海港直通+内陆辐射”的高效物流网络，业务覆盖澳大利亚、巴西等主要铁矿石出口国。

02北方稀土：稀土精矿价格上调37.13%
驱动：10月11日媒体报道包钢股份与北方稀土上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格至不含税26205元/吨，环比上涨37.13%。
稀土涨价：稀土精矿价格大幅上调，叠加中美关税战背景下稀土出口管制政策，北方稀土作为行业龙头有望直接受益于稀土价格上涨。
主营业务：北方稀土是中国最大的稀土生产商，主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工及贸易业务，拥有完整的稀土产业链。

03合锻智能：核聚变概念股9天5板
驱动：10月13-18日第30届国际原子能机构聚变能大会 (FEC 2025) 将在成都举办，合锻智能作为核聚变概念股近期表现活跃，9天5板。
核聚变大会：国际原子能机构聚变能大会即将召开，市场对核聚变技术突破预期升温，合锻智能作为概念股受到资金追捧。
业务亮点：合锻智能主营液压机、机械压力机等产品，虽未取得核聚变相关业务收入，但市场预期其设备可能应用于核聚变领域。

04新莱应材：半导体设备材料国产化受益
驱动：10月15-17日第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳举办，新凯莱概念股新莱应材近期涨停。
半导体国产化：深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展，新莱应材作为半导体设备材料供应商有望受益于国产化替代进程。
主营业务：新莱应材主营高纯不锈钢、合金材料等产品，广泛应用于半导体、光伏等领域，是半导体设备关键材料供应商。

05白银有色：贵金属避险属性凸显
驱动：10月13日纽约银主连开盘走强，叠加关税战等突发事件，白银有色作为贵金属概念股2连板。
贵金属避险：全球市场波动加剧，贵金属避险属性凸显，白银价格走强直接利好白银有色等贵金属生产企业。
主营业务：白银有色是中国重要的白银、铜、铅、锌等有色金属生产企业，拥有完整的采选冶产业链。

产业机会

稀土产业：北方稀土第四季度精矿交易价格环比上涨37.13%
事件驱动：包钢股份与北方稀土公告拟将2025年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26205元/吨，较三季度上涨37.13%。10月9日商务部对稀土相关技术实施出口管制，强化产业链战略主动权。
相关公司：北方稀土、包钢股份、中国稀土

卫星物联网：工信部启动商用试验推动产业规模化
事件驱动：工信部就《卫星物联网业务商用试验通知》征求意见，拟通过构建卫星星座、建立业务系统，支撑商业航天及低空经济发展。试验对象为符合条件的企业，目标形成可复制推广模式。
相关公司：中国卫星、航天宏图、三维通信

固态电池：新型材料突破超低温运行技术瓶颈
事件驱动：新型卤化物材料实现全固态电池-40℃稳定运行，利元亨首条产线已交付客户调试。欣旺达半固态电池累计产量突破800万颗，产业化进程加速。
相关公司：利元亨、恩捷股份、亿纬锂能

市场消息

北方稀土：北方稀土发布2025年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为15.1亿元-15.7亿元，同比增加272.54%到287.34%。报告期内，公司紧抓市场变化，强化预算管理与降本增效，科学组织生产，加强市场研判和营销运作，推进重点项目建设和科研创新，主要产品产销量同比增长，推动经营业绩大幅上升。

北方稀土：北方稀土公告称，根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格，经测算并经公司总经理办公会审议通过，2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。小财注：此前，北方稀土7月10日公告，第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨。据此估算，此次价格环比上涨37.13%。

上纬新材：上纬新材公告称，公司股票将于10月13日复牌。此前，公司因股票交易异常波动停牌核查。公司已关注到近期市场存在部分媒体关于上纬新材与实际控制人邓泰华及其控制的智元创新(上海)科技有限公司相关资产进行整合的讨论与报道。公司发函向公司收购人暨控股股东上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)及实际控制人邓泰华核实，截至目前，收购方智元恒岳及其一致行动人上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)不存在在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。截至目前，未来36个月内，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。

全志科技：全志科技公告，预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元-2.9亿元，同比增长72.20%-92.06%；预计第三季度净利润1亿元-1.3亿元，同比增长213.23%-307.2%。报告期内，受益于下游市场需求持续增长及公司新产品量产，在智能汽车电子、扫地机器人、智能视觉等领域营业收入同比快速增长，带动净利润上升。预计非经常性损益对净利润影响金额为2900万元至3400万元。

广生堂：广生堂公告称，公司创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司收到美国肝病研究协会的通知，乙肝治疗一类创新药GST-HG131的临床II期研究结果被正式接受为最新突破摘要口头报告。GST-HG131是全球首个完成II期临床的口服HBsAg抑制剂，具有良好可及性和患者依从性。其II期临床试验显示，HBsAg下降迅速，最高降幅达97.71%。此外，GST-HG131联合GST-HG141针对乙肝经治患者的II期临床试验项目有望挑战乙肝临床治愈。然而，该研究结果被美肝会年会接受仅为对其临床研究成果的认可，尚需完成相关注册性临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。创新药研发存在技术、审批、政策等多方面风险，后续能否获得批准存在不确定性。

中国电建：中国电建公告称，近日，公司下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与中国电力建设集团有限公司组成联合体，与沙特阿菲夫可再生能源公司签订了沙特阿菲夫1光伏IPP项目及沙特阿菲夫2光伏IPP项目合同，合同金额折合人民币分别约58.43亿元、58.76亿元。两个项目均位于沙特中部地区利雅得省阿菲夫镇，工程范围为：修建2000MW光伏场区、33/132kV场区升压站、132kV送出线路、电网站的部分连接设施和接口设施、连接道路等。合同工期均为26个月。

潜伏机会

【核聚变】10月1日中国BEST装置建设取得关键突破，德国通过核聚变发电站行动方案。

【半导体设备】10月15日深圳湾芯展将举办，新凯来确认参展并预告新品发布。

【MOFs材料】10月8日诺贝尔化学奖授予MOFs研究，岳阳兴长子公司已实现中试生产。

【人形机器人】特斯拉计划2025年底推出第三代擎天柱机器人，2026年量产。

【氢能源膜电极】纳尔股份布局燃料电池膜电极及PEM电解水制氢核心零部件产业化。

【卫星物联网】工信部开展卫星物联网商用试验，推动卫星通信市场供给。

【政务AI大模型】两部门印发政务领域AI大模型部署应用指引，加速政务智能化。

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