1. 海峡两岸（福建厦门）：作为两岸经贸、文化交流核心枢纽，厦门相关板块持续受益于两岸融合发展政策落地，区域基建、商贸等领域具备主题催化潜力。

2. 商业航天（航空）：行业迈入规模化提速期，可回收火箭迭代、卫星量产突破及高密度发射常态化，带动火箭制造、卫星组网、地面终端等全产业链机遇释放。

3. CPO共封装光学（存储芯片）：AI算力需求推动CPO技术商业化加速，800G/1.6T端口逐步落地，存储芯片与光通信器件的协同创新成为板块核心看点。

4. 人形机器人：技术迭代与场景落地提速，核心零部件、运动控制、人机交互等细分领域迎来需求放量，产业商业化进程持续推进。

5. 海南封关：封关运作筹备进入关键阶段，自贸港政策红利持续释放，跨境贸易、旅游消费、离岸金融等领域具备长期发展空间。

6. 铜缆高速连接：在高速数据传输、工业互联等场景需求驱动下，高带宽、低延迟的铜缆连接技术升级，相关产业链企业迎来增量机会。$达华智能(SZ002512)$  $实达集团(SH600734)$  $航天发展(SZ000547)$