公告日期：2025-04-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

协鑫集成科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对协鑫集成 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1763 号）核准，向不超过 35 名特定对象非公开发行不超过发行前总股本的 30%的股票，公司获准非公开发行不超1,524,533,040 股新股。根据最终投资者申购情况，公司实际向沛县经济开发区发展有限公司等 14 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 773,230,764股，新增股份每股面值 1 元，每股发行价格 3.25 元，募集资金总额为人民币2,512,999,983.00 元，扣除发行费用人民币不含税 21,382,075.35 元后，本次发行股票募集资金净额为人民币 2,491,617,907.65 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司在中国光大银行苏州新区支行开立的募集资金专用账户账号内。此次发行股份事宜已由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 1 月 6 日以“苏亚验[2021]2 号”《验资报告》验证。

截至 2024 年12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 219,499.18 万元，
募集资金余额为 29,662.61 万元，利息收入（扣除手续费等）为 1,635.24 万元，两者合计为 31,297.85 万元，扣除临时补充流动资金 30,000.00 万元，募集资金专户余额为 1,297.85 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

募集资金专户发生情况
项目

（元）

实际募集资金金额 2,512,999,983.00

减：发行费用 21,382,075.35

实际募集资金净额 2,491,617,907.65

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额

减：实际累计已使用募集资金金额 2,194,991,770.06

其中：以前年度已使用募集资金 2,140,635,794.02

本年度使用募集资金 54,355,976.04

加：已被置换尚未转出专户金额

加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等 16,362,222.79
的净额

其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益 15,264,047.65

本年度银行存款利息收入 1,098,175.14

本年度理财产品收益

减：累计手续费支出 9,837.15

其中：以前年度手续费支出 8,081.03

本年度手续费支出 ……
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