国泰海通维持荣盛石化增持评级 目标价10.74元
国泰海通5月2日发布研报，维持荣盛石化增持评级，目标价位10.74元。截至报告日，公司最新收盘价为8.33元，较目标价有28.93%的上行空间。国泰海通预测，荣盛石化2025年归母净利润29.21亿元，同比增长303.18%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3368.06 | 3447.05 | 3513.54 |
| 归母净利润(亿元) | 29.21 | 40.23 | 52.73 |
| 每股收益(元) | 0.29 | 0.4 | 0.52 |
| 市盈率(PE) | 28.39 | 20.62 | 15.73 |
| 市净率(PB) | 1.84 | 1.75 | 1.65 |
| 净资产收益率(%) | 6.5 | 8.5 | 10.5 |
| 总资产收益率(%) | 1.4 | 1.9 | 2.5 |
注：数据获取自研报正文。
荣盛石化近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为9.81元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 国泰海通 | 10.74 | 增持 | 荣盛石化2024年报点评：产业布局加快推进，产品矩阵不断拓宽 |
| 2025-05-01 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：炼化景气承压，可待周期底部回升 |
| 2025-04-30 | 信达证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 9.7 | 跑赢行业 | 1Q25浙石化盈利改善，油价下跌有利于化工品盈利恢复 |
| 2025-04-29 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报点评：PX景气下行Q4业绩承压，新材料项目建设稳步推进 |
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