$大金重工(SZ002487)$ 一、核心数据总结

指数表现，今日三大指数早盘集体高开，但随后震荡回落，涨幅明显收窄。上证指数收涨0.14%，报4122.58点。深证成指收涨0.50%，报14327.05点。创业板指收涨1.01%，报3328.65点。

二、行业板块逻辑重构

商业航天（最强主线，全面爆发）

今日市场最核心的驱动力，板块内出现近20只个股涨停，形成强大的板块效应。其上涨逻辑与我们之前讨论的“星链”和卫星互联网产业进入规模化部署阶段紧密相关，受到了产业预期和政策面的强力驱动。

涨停个股列举：巨力索具、顺灏股份、中超控股、西部材料、博云新材、杭萧钢构、九鼎新材、银河电子、航发科技、航天晨光、炼石航空、新余国科。其中，三角防务以20%的幅度涨停，成为创业板的人气核心。

油气概念（趋势延续，受外部提振）

该板块延续了近期的强势表现，主要受到国际能源署（IEA）上调全球石油需求预期，以及海外天然气价格大幅上涨的消息提振。

涨停个股列举：洲际油气、蓝焰控股、雪人集团、胜利股份、润贝航科。

机器人概念（高标引领，反复活跃）

板块内市场总龙头锋龙股份今日成功晋级17连板，创造了罕见的连板高度，极大地振奋了短线炒作情绪。板块整体受英伟达CEO关于AI机器人未来机遇的言论催化。

涨停个股列举$锋龙股份(SZ002931)$ （17连板）、福莱新材、毅昌科技、天润工业、泰尔股份。

光伏设备（震荡走强，细分突出）

板块整体震荡走强，其中与太空光伏等新概念相关的方向表现尤为亮眼，部分与商业航天概念形成叠加。

涨停个股列举：钧达股份、$国晟科技(SH603778)$  、固德威。

二，下一个机会挖掘：英国首相访华（2026年1月底，1月29日-30日）

1，访华背景与时间

时间安排：多家媒体/通讯社称：英国首相斯塔默计划1月底访华，1月29日-30日，并带一支英国大型企业高管团随行（如阿斯利康、BP、汇丰、捷豹路虎、劳斯莱斯等）。 战略定位：重启中英高层商业对话机制，以推动经贸与投资沟通。 关键背景：英方刚刚批准中国在伦敦建设“超大使馆”规划，被多家媒体解读为“为首相访华扫清障碍/交换条件之一”。

3，利好的逻辑和标的

绿色能源与海上风电板块（最直接、最明确的利好）

核心逻辑： 英方需求迫切：英国面临严重的能源安全问题，能源大臣米利班德已将海上风电视为“重新掌控能源主权”的关键。最新的第七轮差价合约（CfD）拍卖已创纪录地批准了8.4GW的海风项目，并计划在2026年夏季启动下一轮（AR8）招标。 中企深度参与：中国企业在海上风电供应链（塔筒、海缆、整机）中具备全球领先的成本和技术优势。此次访问预计将重点加强该领域的供应链合作与相互投资。 企业已有动作：多家A股公司已在为进入或扩大英国市场做准备。

重点关注股票：

大金重工（英国首相访华龙头）：大金重工作为全球风电塔筒龙头，已明确赴欧扩产并深度绑定海外订单。英国能源战略急需中国供应链，而大金凭借自有码头、低关税优势及百亿在手订单具核心竞争力。斯塔默访华旨在重启绿色合作，将为公司欧洲扩产及获取新订单提供政治护航，业绩增长确定性极高。基本面优异，2025年归母净利润预计为10.50亿元至12.00亿元，同比增长：与上年同期相比，增长121.58%至153.23%；扣非净利润：预计同样为10.50亿元至12.00亿元，同比增长142.52%至177.17%。

明阳智能：已发布对英投资公告，作为风机整机商，直接受益于英国海风市场的扩张。

东方电缆：其年报中已制定“十五五”海外投资战略，作为国内海缆龙头，极有可能跟随大金、明阳的步伐加速海外布局。

其他相关标的：泰胜风能、天顺风能、金雷股份等在风电零部件领域有出口业务的公司也可能受益。

英国首相斯塔默访华标志着英国对华政策的务实转向。在经济增长乏力背景下，英国急需借助中国市场提振经济、吸引投资，并在绿色能源等领域深化合作。此访旨在重启“黄金时代”商业对话，为双边关系注入稳定性。