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大金重工拿下13.39亿海上风电大单，产业链谁将受益？
近日，大金重工全资子公司蓬莱大金海洋重工与欧洲某能源企业签署了一份海上风电场项目过渡段独家供应合同，合同总金额高达13.39亿元人民币，占公司2024年度经审计营业收入的35.41%。这笔订单预计将在2027年交付完毕，对大金重工而言无疑是一剂强心针，同时也将带动整个风电产业链的发展。
上游供应链迎来利好
海上风电过渡段的制造离不开特种钢材，这笔订单将直接利好钢材供应商。据了解，钢材在风电设备原材料成本中占比高达30-40%，这意味着像宝钢、鞍钢等钢铁企业将从中受益。此外，为了减轻过渡段的重量，提升其性能，复合材料的使用也越来越广泛。金发科技等复合材料企业有望获得更多订单。值得一提的是，海上环境对设备的防腐性能要求极高，这将带动防腐涂料的需求，全球涂料巨头如宣伟、阿克苏诺贝尔等或将迎来新的增长点。
欧洲海上风电市场加速发展
这笔订单的签署也释放出一个重要信号：欧洲海上风电建设正在加速。随着全球能源转型的推进，海上风电作为一种清洁、可再生的能源，正受到越来越多国家的青睐。大金重工此次成功打入欧洲市场，不仅为公司带来了可观的收入，也为中国风电企业“走出去”树立了标杆。与此同时，大金重工还宣布将投资8.76亿元建设陆上风电项目，这表明公司正在国内外市场同步发力，未来发展潜力巨大。
风电与光伏的竞争加剧
近年来，风电行业发展迅速，增速甚至超过了光伏发电。海上风电凭借其资源丰富、发电稳定等优势，正逐渐成为能源结构中的重要组成部分。随着海上风电成本的持续下降（2025年三季度度电成本同比下降18%），其对化石能源的替代效应也将进一步增强。然而，这也意味着风电与光伏之间的竞争将更加激烈，特别是在欧洲市场，海上风电的快速发展可能会挤压光伏的市场份额。
储能和电网设备需求增长
海上风电的大规模发展离不开储能系统和电网设备的支持。风电具有间歇性的特点，需要配套储能系统来平滑出力，确保电网稳定运行。欧洲市场对风光储一体化解决方案的需求尤为旺盛，这将带动储能行业的发展。此外，海上风电通常位于远离海岸线的海域，需要特高压输电设备将电力输送到陆地，这将为电网设备企业带来新的机遇。
投资需关注风险
尽管这笔订单为大金重工和风电产业链带来了积极影响，但投资者仍需关注潜在风险。首先，合同以外币结算，汇率波动可能会影响公司的最终收入。其次，订单交付周期较长，原材料价格波动可能会对利润率造成影响。最后，欧洲能源政策的变化也可能会对项目进度产生不确定性。因此，投资者在关注欧洲海上风电新增装机量数据、特种钢材价格走势以及金发科技复合材料业务营收增长率等指标的同时，也需要保持谨慎乐观的态度。
