$立讯精密(SZ002475)$  

立讯精密的优势主要体现在以下几个方面：

基本面强劲

营收与利润增长：2025年前三季度营收同比增长24.69%，归母净利润同比增长26.92%，消费电子、汽车电子、AI数据中心三大业务均保持高速增长。

客户资源优质：深度绑定苹果、特斯拉、英伟达等头部企业，iPhone 17组装份额提升至45%，AirPods全球产能占比超60%，汽车电子业务切入特斯拉、宝马等供应链，AI数据中心拿下英伟达大额订单。

技术与专利优势：拥有7164项专利，其中发明专利占比67.4%，在高速连接器、硅光集成等领域技术领先，牵头制定行业标准，形成技术壁垒。

估值吸引力

当前市盈率（TTM）约27倍，低于消费电子行业平均的35倍，处于历史中低位。机构预测2025年EPS为2.34元，对应PE 25.9倍，存在约19%的上涨空间。

政策与全球化布局

工信部推动汽车电子国产化，深圳支持新兴产业龙头并购重组，公司获2亿元研发补贴。

全球化产能布局覆盖29个国家，越南、墨西哥等基地可匹配苹果、特斯拉交付需求，有效规避地缘政治风险。

关于是否值得买入：

短期来看，股价可能在54.55-58.36元区间震荡调整，需关注资金流向和iPhone 17销量等指标。长期而言，公司三大业务均处于高增长赛道，机构普遍看好其成长性，多家券商给予“买入”评级，目标价在74.3元至84.3元之间。若投资者看好AI硬件、汽车电子等新兴赛道的发展，且能承受短期波动，可考虑逢低布局；若追求稳健收益，建议等待股价回调至支撑位附近再做决策。