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发表于 2025-10-21 12:04:20 股吧网页版
巨头一度涨停!消费电子火了 杠杆资金抢筹超10亿个股曝光
来源:东方财富研究中心


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  消费电子板块10月21日早盘持续拉升,早盘收盘时指数涨2.15%。板块中环旭电子涨停,福立旺、易天股份、立讯精密、奕东电子、视源股份也涨幅靠前。其中最新市值4470亿元的立讯精密,早盘一度涨停。

  iPhone17热卖,苹果历史新高

  消息面上,根据研究机构Counterpoint Research的最新分析,iPhone 17系列在中美两地开售前10天的销量,较iPhone 16同期高出14%,其中iPhone17基本款在中国销量几乎翻了一番。

  订单数量增长进一步影响到了发货时间,据苹果商店数据以及运营商数据,iPhone 17发货时间比往年更长,其等待时间相较去年延长了约13%。美国银行分析师指出,这可能预示着一个更广泛的“升级周期”。他表示:“交货周期越长,产品周期通常就越好。”

  受上述消息影响,苹果美股10月20日涨约4%,创历史新高,总市值升至3.89万亿美元,超越微软成为美国第二大市值公司。

  Evercore ISI等机构看好 iPhone 需求引领苹果第四季度业绩增长,其表示:“iPhone需求数据表明其可能超过了iPhone的平均更新周期。” 天风证券研报则表示,iPhone 17系列领衔多款新品亮相,芯片、散热、传感器全面升级,看好“果链”表现超预期。

  不仅苹果,整个手机市场而言,根据IDC最新数据,2025年第三季度全球智能手机出货量增至3.227亿部,增长2.6%。另据Omdia统计,2025年第三季度全球台式机、笔记本等PC出货量同比增长6.8%至7200万台。有业内人士表示,这些数据无疑印证了终端需求的回暖。

  AI眼镜出货量大增

  消费电子板块的强势,还与智能眼镜市场火热密切相关。10月20日,国际数据公司(IDC)发布报告显示,2025上半年,全球智能眼镜(AI眼镜)市场出货量达406.5万台,同比增长64.2%。

  未来,随着产品形态持续创新、应用场景不断拓宽,智能眼镜有望成为下一代人机交互入口,为消费电子市场带来新增长动力。IDC预计,到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台,其中中国市场份额将稳步提升,预计五年复合增长率(2024~2029年)将达到55.6%,增速位居全球首位。

  图片来源:IDC中国

  眼下各大科技公司正积极布局AI眼镜。9月底,Meta发布了Ray-Ban Display智能眼镜,起售价为799美元。据VR陀螺报道,在中国大陆电商平台上,这款原价约合人民币5800元的眼镜,最高售价已飙升至15000元。

  苹果也将目光瞄向智能眼镜,已暂停对Vision Pro头显的升级计划,将资源转向开发可与Meta产品相媲美的智能眼镜。

  国内厂商而言,在这股AI眼镜浪潮的引领下,小米、阿里、百度、魅族等纷纷入局智能眼镜赛道。其中阿里旗下的夸克AI眼镜计划在年内正式发布,百度旗下的小度AI眼镜计划于今年年内开售。

  中泰证券研报认为,AI眼镜处于高速增长阶段,多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元,模型搭载及AI功能升级进度可期,未来随着模型升级融合和用户功能需求扩充,AI眼镜的多模态需求有望加速成长,逐渐成为多场景通用的AI全能助手。AI眼镜产业趋势明确,2025年新品发布催化不断,建议关注AI眼镜相关产业链。

  杠杆资金抢筹前20个股

  今年以来,消费电子板块持续强势,板块指数截至10月20日收盘累计上涨31.32%。不考虑年内新上市个股,板块中隆扬电子、工业富联、和而泰等多股翻倍。

  从杠杆资金角度来看,消费电子板块中,年内杠杆资金抢筹立讯精密最多,达42.33亿元。工业富联紧随其后,被抢筹29.09亿元。和而泰排在第三,被抢筹19.77亿元。协创数据、长盈精密、蓝思科技、领益智造也被抢筹超过10亿元。

  机构积极展望消费电子

  近期,消费电子领域催化消息不断。10月15日工信部部长会见苹果CEO库克,库克表态将继续加大在华投资,为产业链带来稳定预期。10月19日南昌2025世界 VR 产业大会开幕,以 “VR+AI” 为主题聚焦潜力领域,华为、苹果等大厂参与探讨技术路径,为行业创新发展注入动力。

  中国银河证券指出,AI端侧设备正成为消费电子创新核心,苹果手机与耳机销量有望超预期,产业链估值修复与新业务放量值得期待。

  Counterpoint还在近期报告中指出,预计全球超3.15亿部使用超四年的iPhone正迎来换机窗口,叠加AI硬件爆发(全球智能眼镜出货量同比增150%),消费电子产业链将深度受益。

  银河证券则表示,2025年上半年,消费电子行业在挑战与机遇中前行,AI成为驱动行业发展的核心引擎。一方面,智能手机等传统品类因创新进入平台期。另一方面,AI硬件迎来爆发元年,全球智能眼镜出货量同比大增。

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