大家好，我是专做主升浪的大师兄。
昨天沪指回踩3800整数关口迅速拉起，收盘报收3828点。沪指的表现还算是比较平稳，而科创50更是直接拉升了3.3个百分点。目前，A股科技板块的总市值已经超过地产了，占据四分之一强。这就意味着后面的主线都是科技为主，比较这几个主要的指数，唯独科创50是走的最强的，究其原因，一方面是符合上层意志，另一方面是科创板的股价普遍比较高，散户手里很少，所以拉升起来毫不费力。这个方向是需要做好跟踪的。
板块分析：
昨天消费电子板块走的很强，主要的原因是有消息称，OpenAI分别和苹果供应商立讯精密，以及组装AirPods、HomePods和AppleWatch的歌尔股份接洽，希望为其未来产品供应扬声器模块等组件。而且立讯精密已经获得了一部分合同。今年以来OpenAI已从苹果招揽超过20名消费硬件领域员工。此外京东数据显示，iPhone17系列新品在京东预售开启1分钟，成交量即超去年全天，刷新销售纪录。截至9月19日10点，iPhone17系列以旧换新销量是去年同期4倍。这些对消费电子来说都是非常明显的利好。板块指数昨天创出了新高，这个方向还是可以继续看的。
持仓计划：
先导智能：昨天弱转强，走出反包结构，现在距离前期高点只有不足5个百分点。先导智能是固态电池概念的，公司的锂电池智能装备全球市占率达22.4%。近期固态电池频频出利好，很多大厂都宣布量产，而这首先受益的就是整线设备生产商。先导智能是锂电设备龙头，这一波走的很强也就不难预期。短期压力先看60，如果突破则上升空间打开。
$利欧股份(SZ002131)$：昨天的阳线反包了前天的阴线，并且最近三天走出了多方炮的K线结构。稍显不足的是，昨天的成交量是缩量的，因此做多的动能有点不足。基本面来看，该股是汽车零部件板块的，公司是国内流体设备龙头，已成功切入新能源汽车产业链，聚焦新能源汽车电子水泵、热管理模块等产品研发，并实现对多家头部车企的批量供货。而且上半年业绩同比增长82.4%，基本面是没问题的，趋势也走的很好，当下先看前高压力6.85能否突破。
海光信息：昨天放量大涨，收盘创新高了。芯片是当下主线，科技的核心就是芯片。昨天科技板块总市值已经占据A股四分之一强，可见后面科技板块会反复活跃。而海光信息是国产高端处理器领军企业，拥有CPU和DCU“双芯”一体化优势，是智能计算市场核心供应商，基本面十分优秀，而且题材也不错，趋势也走的很好，目前趋势走的很好，这一波看能到哪里了。
$立讯精密(SZ002475)$：昨天成为最靓的仔了。该股长时间都没有大的波动，昨天突然来来了个一字板的涨停，消息面上主要是PENAI有意向进入可穿戴设备领域，并且已经和立讯精密联系洽谈组装业务，立讯已经获得了一部分订单。这件事情从中长期来看，对公司是长期利好的，目前趋势走的很好，先看能走到哪里了。
中芯国际：昨天走的也很强势。该股是国内芯片制造的一哥，公司是国内规模最大、技术最先进的集成电路制造企业，在28nm、40nm等成熟制程领域市占率稳居国内首位，覆盖消费电子、汽车电子等核心应用场景，为国内芯片设计企业提供关键产能支撑。科技是当下主线，和芯片是核心的核心，因此这个方向是不用太在意短线波动的。
北方稀土：昨天有企稳迹象了。稀土这个方向前几天有分歧，认为调整没到位。但是昨天的小阳线基本上及时企稳的信号了。北方稀土是全球最大的稀土冶炼分离企业，公司掌控国内近40%的稀土冶炼分离产能，在轻稀土（镨钕、铈等）领域市占率全球第一，产品覆盖新能源、高端制造等核心领域，下游是高成长行业。基本面很优秀。而且行业景气度也在持续提升，因此当前充分回调下来还是需要一点耐心的。
今日观察：
赣锋锂业：昨天早评说过的标的，后面走分歧，不过日线趋势结构还是走的很好，该股同时具有固态电池和储能的概念，而且在这两个领域竞争优势都很强。首先赣锋在固态电池领域的布局已进入商业化兑现期。其电池级硫化锂产品纯度达 99.9%，已向清陶能源、辉能科技等 20 余家客户供货，并配套宁德时代 4680 半固态电池生产线。其次储能领域，公司 314Ah 电芯成功入围中车、中国电建等大型框架采购，累计交付储能项目规模超 25GWh，技术实力获行业广泛认可。技术面上，公司股价近期呈现波动上升趋势，短期支撑位可参考50 元区域。
$工业富联(SH601138)$：该股的主要题材是AI服务器+GB200放量+CPO的叠加概念。基本面来看，公司是全球领先的云计算和通信网络设备制造商，长期服务北美亚太顶尖云服务商及品牌商，具备全球AI服务器OEM龙头地位。根据8月份的消息，公司与多家客户协同开发的CPO新一代ASIC及1.6T交换机正推进中，800G交换机已成为2025-2026年出货主力。未来CPO方向的行业景气度是持续提高的，受益于数据中心和AI的拉动，业绩成长可期。技术分析角度看，目前日线走趋势，没有看到结束信号，短期支撑参考67区域。
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