中信证券维持立讯精密买入评级 目标价45元
中信证券5月19日发布研报，维持立讯精密买入评级，目标价位45元。截至报告日，公司最新收盘价为32.23元，较目标价有39.62%的上行空间。中信证券预测，立讯精密2025年归母净利润163.77亿元，同比增长22.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3281.02 | 3801.5 | 4230.77 |
| 归母净利润(亿元) | 163.77 | 197.05 | 234.43 |
| 每股收益(元) | 2.26 | 2.72 | 3.23 |
| 市盈率(PE) | 14.5 | 12 | 10.1 |
| 净资产收益率(%) | 19.6 | 19.6 | 19.5 |
注：数据获取自研报正文。
立讯精密近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为51.02元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 国信证券 | - | 优于大市 | 收购闻泰产品集成业务，汽车和ODM业务高增长 |
| 2025-05-19 | 中信证券 | 45 | 买入 | 立讯精密（002475.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—指引25H2净利润同比+20~25%，“内生+外延”战略再发力 |
| 2025-05-18 | 西部证券 | - | 买入 | 跟踪报告：消费电子/服务器/汽车业务多点开花，看好25年业绩增长 |
| 2025-05-13 | 长江证券 | - | 买入 | 业绩稳健成长，汽车与通信双轮驱动 |
| 2025-05-13 | 招商证券 | 60 | 强烈推荐 | 逆势增长alpha凸显，三驾马车共驱长线成长 |
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