国泰海通维持双环传动增持评级 目标价42.56元
国泰海通5月2日发布研报，维持双环传动增持评级，目标价位42.56元。截至报告日，公司最新收盘价为33.7元，较目标价有26.29%的上行空间。国泰海通预测，双环传动2025年归母净利润12.88亿元，同比增长25.79%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 103.8 | 124.5 | 149 |
| 归母净利润(亿元) | 12.88 | 16.48 | 20.02 |
| 每股收益(元) | 1.52 | 1.94 | 2.36 |
| 市盈率(PE) | 21.33 | 16.67 | 13.72 |
| 市净率(PB) | 2.79 | 2.46 | 2.14 |
| 净资产收益率(%) | 13.1 | 14.7 | 15.6 |
| 总资产收益率(%) | 8.1 | 9.3 | 9.8 |
注：数据获取自研报正文。
双环传动近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为39.02元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 国泰海通 | 42.56 | 增持 | 双环传动2024年报点评：业绩符合预期，同心多元化战略不断落地 |
| 2025-05-02 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：海外布局加速，新业务有望打开成长空间 |
| 2025-04-29 | 东北证券 | - | 买入 | 新能源汽车齿轮业务稳定向上，新业务加速拓展 |
| 2025-04-28 | 民生证券 | - | 推荐 | 系列点评十一：业绩符合预期 机器人+智能执行机构驱动成长 |
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