大盘表现

A股三大指数中深证成指领涨，截至收盘，上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19%，创业板指上涨1.86%，北证50指数上涨3.27%。沪深两市成交额25442.32亿元，较上个交易日缩量405.33亿。全市场4856只个股上涨。板块题材上，BC电池、HIT电池、CPO概念板块涨幅居前，科创板做市商、猪肉概念、券商概念板块跌幅居前。

2月3日板块异动

市场热点

1 太空光伏

马斯克旗下SpaceX与特斯拉计划部署200GW太空光伏产能，叠加AI算力需求推动产业想象空间

相关个股：$晶盛机电(300316)$、$乾照光电(300102)$、$聚和材料(688503)$、$钧达股份(002865)$、$鹿山新材(603051)$

2 太空算力

SpaceX申请发射具备AI计算能力的卫星星座，推动太空算力概念热度上升

相关个股：$乾照光电(300102)$、$通宇通讯(002792)$、$雷科防务(002413)$、$航天电子(600879)$、$上海港湾(605598)$

3 光伏设备

马斯克太空算力计划带动太空光伏概念，叠加国内光伏装机量持续增长和政策利好推动。

相关个股：$泽润新能(301636)$、$奥特维(688516)$、$帝科股份(300842)$、$海优新材(688680)$、$晶盛机电(300316)$

4 船舶制造

中国造船业三大指标连续16年全球第一，市场份额持续扩大，高端船型订单增长显著。

相关个股：$海兰信(300065)$、$天海防务(300008)$、$中国动力(600482)$、$亚星锚链(601890)$、$国瑞科技(300600)$

5 低空经济

十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》，政策推动低空经济规范化发展，加速产业落地。

相关个股：$博众精工(688097)$、$神剑股份(002361)$、$万泽股份(000534)$、$世运电路(603920)$、$银轮股份(002126)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01保变电气：智能电网投资4万亿，变压器需求激增
驱动：2月2日央视财经报道国家电网披露4万亿电网投资，广东、江苏等地变压器工厂满产，部分订单排至2027年；发改委将电网侧独立新型储能首次纳入容量电价补偿范围。
基建投资：国家电网大规模投资直接拉动变压器、储能设备需求，公司作为国内变压器龙头有望优先受益于订单放量及盈利模式改善。
主营业务：主营高压、超高压变压器研发制造，产品应用于电力系统及新能源领域，特高压变压器市占率居行业前列。

02横店影视：春节档六部新片定档，影视消费升温
驱动：2月2日媒体报道六部国产影片定档2026春节档，涵盖武侠、悬疑等多类型；九部门印发春节消费促进方案，鼓励发放消费补贴。
春节档红利：春节观影需求集中释放，公司作为头部院线企业旗下影院覆盖全国，票房分账及衍生收入有望显著增长。
业务亮点：拥有超500家影院，同时布局影视制作发行，形成“内容+渠道”全产业链优势。

03中际旭创：光模块龙头业绩预增超120%
驱动：公司2025年净利同比预增89.50%-128.17%；Meta拟向康宁支付60亿美元采购光纤电缆，光通信需求持续爆发。
AI算力基建：全球AI巨头加速光模块采购，800G/1.6G高端产品放量推动毛利率提升。
主营业务：全球光模块市场份额第二，800G产品已批量交付海外云厂商，CPO技术储备领先。

04利通电子：算力投资加码，液冷技术受关注
驱动：2月3日甲骨文拟发债250亿美元投入AI；阿里计划将AI资本开支提升至4800亿元；公司公告液冷产品研发处于前期阶段。
算力配套：数据中心高密度算力催生液冷需求，公司虽处研发早期但市场预期先行。
业务布局：原主营金属结构件，现通过并购切入算力设备赛道，形成“精密制造+算力服务”双轮驱动。

05航天科技：商业航天加速，SpaceX估值达1.25万亿
驱动：2月3日SpaceX与xAI合并估值创新高；国内星际荣耀火箭试车成功，文昌禁飞区预示发射在即。
卫星互联网：低轨星座建设提速，公司航天电子设备及卫星应用业务将受益于行业爆发。
主营业务：航天九院旗下上市平台，产品涵盖惯性导航、卫星导航等，参与多项国家航天工程。

产业机会

存储芯片：一季度价格环比暴涨90%至95%
事件驱动：集邦咨询预计2026年一季度DRAM合约价季涨幅从55%-60%上调至90%-95%，NAND Flash从33%-38%上调至55%-60%。三星、SK海力士计划扩大尖端NAND产能，美股闪迪单日大涨15%。
相关公司：普冉股份、兆易创新、江波龙、北京君正、德明利

低空经济：十部门发布标准体系建设指南
事件驱动：十部门联合印发《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》，提出到2027年建立基本标准体系，重点围绕航空器、基础设施、空管等五大领域，2030年标准超300项。
相关公司：万丰奥威、中信海直、宗申动力、莱斯信息、金盾股份

机器人：全球首个大型机器人晚会将举办
事件驱动：智元机器人宣布举办"机器人奇妙夜"晚会，镜识科技发布全球最快10m/s人形机器人。特斯拉第三代Optimus预计年产百万台，国内厂商昊志机电谐波减速器已送样。
相关公司：恒工精密、五洲新春、三花智控、上纬新材、大丰实业

市场消息

航天发展：商业航天领域东方空间可回收火箭“引力二号”预计2026年年中完成首飞，太空探索技术公司（SpaceX）确认与人工智能企业xAI公司合并，合并后公司预计每股定价约527美元，估值将达到1.25万亿美元。

双良节能：太空光伏需求或成下一个增长蓝海，机构认为在全球太空能源需求爆发、中美供应链加速重构的双重驱动下，具备航天认证资质、技术验证背书与规模化交付能力的中国光伏企业正从“地面配套”迈向“天基核心”。

罗博特科：算力硬件需求持续升温，机构指出进入2026年，随着MoltBot、Claude Code等AI智能体产品加速落地，全球大模型Token调用量连续多周保持高速增长，推理侧算力需求持续升温，叠加Grok-5、Veo4等大模型持续迭代带来的训练侧算力消耗，双重需求共振推动全球算力需求不断攀升，供需缺口持续扩大。

泰豪科技：全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求，据IEA预测，2025年至2030年全球IT负载将累计新增106GW。

天威视讯：算力租赁领域，海外大厂谷歌和亚马逊已经开始上调云服务价格，为多年来首次。随着春节临近，国内AI应用需求逐步提升，国内云厂也会提价，带动AI云产业链投资机会。

浙文互联：AI应用领域，近日多家国产模型厂商更新模型进展，包括DeepSeek开源新的OCR2模型、Kimi发布并开源KimiK2.5模型、阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，头部模型的密集更新使中国模型在当日霸榜海外社交平台X的热点前三位。

潜伏机会

【电网变压器】大量变压器工厂满产，数据中心业务订单排至2027年。

【服务消费】国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。

【AI应用】阿里、腾讯、百度发布春节现金红包活动，开启AI应用流量大战。

【商业航天】SpaceX申请发射100万颗卫星星座，建设轨道AI数据中心网络。

【PCB钻针】民爆光电拟收购厦芝精密，切入AI服务器、低轨卫星等高增长赛道。

【户外装备】三夫户外业绩预增，X-BIONIC品牌收入持续增长。

【物流供应链】世盟股份为跨国制造企业提供供应链物流解决方案，客户包括奔驰、现代汽车等。

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