大家好，我是龙哥

大盘回顾：

今天三大指数集体回调，截止收盘，沪指跌0.55%，收报3867.92点。沪深两市成交额17734亿，较上一交易日缩量3188亿。个标方面，上涨标的数量超过2300只，逾60只标的涨亭。指数的走势还是弱于预期了，早盘说过，如果指数要走强，必须要放量突破20日均线，但是今天是冲高回落，走出了十字星形态，上影线很长，说明上方压力还是比较大的。

板块点评：

行业板块涨跌互现，保险、商业百货、食品饮料、化纤行业、贵金属板块涨幅居前，船舶制造、能源金属、半导体、生物制品、消费电子板块跌幅居前。今天紫金选择了流入商业百货与食品饮料板块，这两个板块掀起涨停潮。从行业紫金来看，航天航空、食品饮料、商业百货等净流入排名靠前，其中航天航空净流入19.35亿。但是目前航空航天位置比较高，不排除是行情在走加速，因此也不宜再去追了，消费方面是否能持续，也是需要进一步观察的。

持仓总结

中国西电：特高压中标+可控核聚变+央企

早上说到昨天是首板，今天继续冲高概率很大，集合竞价就是高开了，所以分时的时候找了个相对低点就入手了。该股主要的逻辑是可控核聚变，近日，中F两国发布关于持续推进和平利用核能领域合作的联合声明，声明指出，两G赞同到2050年将全球核电装机容量增加至三倍。这对核聚变和特高压板块来说都是很大利好。作为中字头板块的Y企，并且又是国G内输配电一次设备综合龙头，自然能够得到各路紫金的认可。$中国西电(SH601179)$

东方电气：可控核聚变+核电+燃气轮机+央企

该标盘子较大，股性没那么活跃，但是基本面不错，走势比较稳健，所以盘中也入手了一点。公司是全球最大发电设备供应商之一，在核聚变方面，公司参与ITER国际热核聚变实验堆主设备研制。从行业发展趋势来看，AI数据中心建设推升全球燃气轮机需求，行业景气度持续提升。今天是小阴线报收，成交量缩量，走势基本上符合预期。$东方电气(SH600875)$

晶雪节能：冷链+冰雪经济

早上看到承接不强就先撤了，小盘标，在冰雪经济这个题材里面属于跟风标的，雪人集团今天是晋级3板，但是早上没能跟上，走势已经弱于预期了。龙哥刚出来它就起来了，你就说尴尬不，不过没关系，下一个会更乖，先出来看看明天有没有更好的选择吧。

全柴动力：减速器+G企改革

早上一笔拉高，盘中最高冲到了8个点以上，随后回落下来，形成很长的上影线。结合这根K线所处的位置来看，明显是朱力的试盘动作。它属于作为零部件板块，和人形机器人的题材有点沾边。而且基本面也不错，，公司作为中小功率内燃机龙头，深度受益于非道路机械国四切换、农机市占率超99%、轻卡燃气发动机放量三大主线。早上说过该标如果今天能够反包大概率还有预期，现在看来走势还是很强的。

许继电气：特高压+充电桩+储能

今天走窄幅真的，上周五一个放量的中阳线突破20日线之后，今天走缩量回调也是很正常的。题材来看，它不但具备储能概念，而且还是特高压直流的“G家队王牌”，业绩能见度直接拉满。而且公司是中国电气装备集团旗下的电力设备厂商，核心产品覆盖电力系统各个环节，业绩也是不错的。明天看能否走反包，如果走反包那么行情还会有预期。

早盘观察回顾：

雪人集团：可控核聚变+商业航天+氢能装备+冰雪经济今天直接涨停开盘，晋级3板，走势符合早盘说的逻辑。盘中打开但是没能及时跟进有点可惜。公司是全球少数同时拥有活塞、螺杆、离心压缩机领先技术的企业之一，首先在可控核聚变方面，公司“兆瓦级”氦气压缩机组已用于国家重大科研装备“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统”，有实实在在的业务布局。另外在商业航天和氢能装备方向都是不错的。目前晋级3板，后续看能否持续，如果能够持续可以继续跟踪，关住好龙哥评L区。$雪人集团(SZ002639)$