聊聊申通快递“换帅”以及近期的各种事件！谈谈我了解到的情况或者得到的消息

1.申通快递换帅其实是阿里强化申通控制，王文彬升副董事长，韩永彦升总经理，陈德军依旧董事长。无论是王，还是韩，来申通前都是阿里的人，而且韩年纪小明显是王的接班。根据我了解到的情况是，本次陈不变，阿里多了个副董事长，且在培养、训练一个新的接班人，其实是强化了阿里现在的控制和未来的长远平稳、安稳控制。

2.近期中通的30多亿紧急私人回购安排，大概率就是阿里的减持，也就是中通看在阿里是大股东和最重要客户以及长远紧密的合作支持份上，其实有帮助阿里较高价格减持的。发型大额可转换股票票据，同时股价莫名其妙短期拉升20个点，同时快速大额私人回购安排。我觉得能让中通给这个面子也持有那么多股票的只有阿里。

3.陈小英前夫起诉瓜分股票事件，或许起到了加速阿里加强控制申通和加快减持中通行权申通的导火线和原因。也很多人解读本事件也一定程度上透露了失控人对阿里有一定不满，所以才来了这个起诉股权事故，目的是推动阿里接下来提前行权。我个人认为，失控人对阿里行权墨迹不满是真的，至于起诉瓜分股票这个事是否合谋不得而知。或许陈曾答应过他行权后给他分钱，现在没行权没有现金，只能让他起诉呗，顺便通过这个事加速阿里行权。这些没有真心的证据，都只是猜测。

整体而言，本次阿里是加强了控制申通，并且培养新的阿里系接班人是准备长远控制申通，对阿里而言它核心想法是收缩菜鸟减持中通圆通韵达，但是保留申通这家快递企业控股权是他最后的底线。因为他需要保护自身电商帝国的安全，也需要未来遇到紧急情况有信得过的快递可用，而且依托申通以及丹鸟的基础，将来快递吃香的时候有必要可以快速发展。类似于之前一直控制的还亏损的饿了么，就是战略投入，现在有风口就大力发展投入升级为淘宝闪购。

还了解到的情况，目前阿里收缩菜鸟把丹鸟卖给申通，加大和顺丰和讯，原因是核心投入业务在外卖以及闪购等，这就是选择收缩物流的菜鸟以及其他业务的原因。对于物流这块，还减持韵达、圆通、中通，一方面是收缩物流持股聚集资金用来行权申通，一方面是可能国家要求行权申通需要减持其他快递股，也就是反垄断要求。

综合看，阿里加速了减持其他物流股权聚集资金用于行权申通，同时加速了申通的控制，加强了人事安排和未来接班安排。目前又把丹鸟卖给了申通正在融合。所以各种情况来看，其实都是为了行权而准备，我感觉大概率1年内或许1年半内会行权，不排除最快半年内行权。因为这次行权前做了太多的准备工作。

但是对申通目前我采取的操作是保守，也就是没有追高，但是又很想他接下来下跌到10元然后我多买一点等他自然反弹和行权。其实申通跌倒10元，我多买100万或200万，然后刚好预期的时间内发生行权，这样最起码能赚150万甚至200万，那才划算。目前价位不上不下，我操作起来也有点不顺手。如果让我在申通接下来能赚150万或200万，那我的奔驰E300就毫无压力了。

另外在申通采取保守的原因，还有也有同样看好和业绩有信心的顺丰，我也想等它股价跌多买点，相当于我同时投注申通顺丰，也多了一个安全保险，所以资金也是分散投资的。

$顺丰控股(06936)$ $申通快递(SZ002468)$