国海证券维持申通快递买入评级 预计2025年净利润同比增长32.6%
国海证券4月27日发布研报，维持申通快递买入评级。国海证券预测，申通快递2025年归母净利润13.79亿元，同比增长32.6%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 537.86 | 605.17 | 666.53 |
| 归母净利润(亿元) | 13.79 | 17.35 | 19.94 |
| 每股收益(元) | 0.9 | 1.13 | 1.3 |
| 每股净资产(元) | 7.27 | 8.34 | 9.56 |
| 市盈率(PE) | 11.79 | 9.37 | 8.15 |
| 市净率(PB) | 1.46 | 1.27 | 1.11 |
| 净资产收益率(%) | 12 | 14 | 14 |
注：数据获取自研报正文。
申通快递近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为14.44元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 华创证券 | 14.17 | 推荐 | 2024年报及2025一季报点评：2024年盈利10.4亿，同比+205%，25Q1盈利2.4亿，同比+24%，持续看好量在“利”先循环启动 |
| 2025-04-27 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 浙商证券 | - | 买入 | 申通快递2024年报及2025年一季报点评：2024年归母净利润同比+205.2%，产能释放驱动效率提升 |
| 2025-04-25 | 中信证券 | 14 | 买入 | 申通快递（002468.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—件量增速继续领跑，2Q25单票净利改善可期 |
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