公告日期：2026-02-05

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。
本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國或向美國人士，或代表美國人士或為美國人士的利益提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9696）

補充公告

有關(1)根據一般性授權配售新H股；

(2)建議根據一般性授權同步發行於2027年到期的

美元結算零息可換股債券

之經修訂及重列認購協議以及經修訂及重列配售協議；

及

(3)恢復買賣

聯席整體協調人、聯席全球協調人、 聯席整體協調人、聯席牽
聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人 頭經辦人、聯席賬簿管理
及配售代理 人及配售代理

茲提述本公司日期為2026年2月4日的公告，內容有關根據一般性授權配售新H股及建議根據一般性授權同步發行於2027年到期的美元結算零息可換股債券。根據一般性授權配售新H股
於2026年2月4日，本公司與配售代理訂立經修訂及重列配售協議，據此，該協議修訂及重列於2026年2月4日交易時段前訂立的原配售協議（「原配售協議」），據此，根據經修訂及重列配售協議所列條款並在經修訂及重列配售協議所列條件的規限下，本公司同意按配售價發行配售股份，而配售代理已同意按個別（而非共同亦非共同及個別）基準，作為本公司的代理，以按盡力基準促使承配人按配售價認購配售股份。配售股份將根據一般性授權配發及發行。
本公司及配售代理同意，自簽立經修訂及重列配售協議起且作為其對價，原配售協議由經修訂及重列配售協議取代，且原配售協議對其任何訂約方均不再具有約束力及效力。
假設所有配售股份均獲悉數配售，配售事項合計所得款項總額預計約為2,930.5百萬港元，配售事項合計所得款項淨額（扣除配售事項相關應付佣金及費用後）預計約為2,924.0百萬港元。本公司擬將配售所得款項淨額用於支持本公司及其子公司在鋰領域的戰略發展，包括但不限於項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的收購，其餘部分將用於補充本公司的營運資金及一般企業用途。有關進一步詳情，請參閱本公告「所得款項用途」一段。
配售股份相當於現有已發行H股數目約39.6%（即65,050,000股H股）及於本公告日期已發行股份總數的約4.0%。假設從本公告日期起至配售完成，除發行配售股份外，本公司已發行股本概無其他變化，則配售股份佔經配發及發行配售股份後經擴大已發行H股數目的約28.4%以及經配發及發行配售股份後經擴大已發行股份總數的約3.8%。本次配售的配售股份總面額為人民幣65,050,000元。
配售代理將按盡力基準向不少於六名承配人（為獨立專業、機構及╱或其他投資者）配售配售股份，惟發生本公告下文「配售的先決條件」段落所列若干事項時可予以終止。

本公司將向香港聯交所申請配售股份上市及買賣，遵守中國證監會規定並完成 與本次配售有關的中國證監會備案。
鑒於完成配售須待達成若干先決條件及配售代理不行使終止權後方可作實，故 配……
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