$永兴材料(SZ002756)$ 目前市值是270亿。严重低估状态。现金80亿，特钢估值65亿（4.5*15=67.5）。目前锂业市值是：270-65-80=125。锂业市值对应的碳酸锂价格计算：125/15=8.333333/3=2.777778/0.85=3.267974+4.13=7.397974*1.13=8.359711万。

结论：26年按照15倍市盈率目前市值对应的碳酸锂价格中枢在8.36万。目前永兴材料是锂周期标的里少有的价值需要重估投资标的，可以按蓝筹红利股安心持有静待春暖花开，享受价值重估暴利机会。

未来目标价位（不计算扩产预期只计算现有产能）：目前看锂业研报大多给出的市盈率是25倍（如东吴证券给赣锋锂业的研报），26年碳酸锂价格中枢应该在15万/吨以上。15/1.13-4.13=9.144336*0.85=7.772686*3=23.318058*25=582.95145+80+65=727.95145亿市值728/5.391=135元。

如果东吴证券给的$赣锋锂业(SZ002460)$ 目标112对应的永兴材料的目标价格是135。

宜春事件对永兴材料影响较大，目前可计算的数据是锂业估值只是合理估值分析的一半，股价大概低估$天齐锂业(SZ002466)$ 与赣锋锂业的股价40%。#炒股日记#  #强势机会#  #股市怎么看#  #周末杂谈#  #投资干货#