公告日期：2025-12-01

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-138
江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次发行主体：GFL International Co., Limited（以下简称“赣
锋国际”或“发行主体”）。

本次发行金额和品种：1 亿美元的可交换票据。

交易对手方：中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）。
本次交易事项已经第六届董事会第十一次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）为本次赣锋国际发行 1 亿美元的可交换票据交易提供担保。本次担保在公司 2024 年年度股东会授权额度范围内。（详见公告：2025-039、2025-081）

一、交易概述

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议审议
通过了《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的议案》，为优化公司资本结构，公司全资子公司赣锋国际拟向中非基金发行总额为 1亿美元的可交换票据，中非基金可以根据可交换票据中未偿付的票据金额及应付利息转换成赣锋国际全资子公司 Mali Lithium B.V.（以下
简称“Mali Lithium”或“标的公司”）的 A 类优先股。同意公司为本次交易事项提供担保。公司董事会授权公司经营层代表公司办理本次交易相关事宜，并签署相关法律文件。

经公司 2024 年年度股东会批准，公司为赣锋国际提供的担保额度为人民币 15 亿元，本次担保在公司股东会授权额度范围内。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

二、发行主体基本情况

公司名称：GFL International Co., Limited

注册地址：香港

注册时间：2011年3月29日

经营范围：投资、贸易（矿产等）

企业注册证书号码：1580183

唯一业务识别码：58149412

截至本公告披露日，赣锋国际总股本为158,248,200股，公司持有赣锋国际100%股权。

赣锋国际近期财务数据如下：

单位：人民币万元

2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

项目

（经审计） （未经审计）

资产总额 3,456,450.73 3,677,899.46

负债总额 432,927.34 363,491.77

净资产 3,023,523.38 3,314,407.69

2024 年度 2025 年 1-9 月

项目

（经审计） （未经审计）

营业收入 276,076.39 160,495.63

利润总额 -115,198.74 66,017.15

截至2025年9月30日，赣锋国际资产负债率为9.88%。

三、标的公司情况介绍

Mali Lithium B.V.是赣锋国际在荷兰注册成立的全资子公司，
RSIN:863017149, 注 册 地 址 为 Herenweg 21-23 ， 3625 AA ，
Breukeleveen，the Netherlands，注册时间为2021年9月，注册资本为1,111美元。主营业务是矿产资源投资与贸易。

Mali Lithium……
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