大盘分析

昨日指数的W底形态，是一次教科书式的企稳信号，午后的稳步上行不仅让指数重新站上3900点，更重要的是，它让短期均线从压力位成功转变为支撑位，超4000只个股的普涨格局，说明这次反弹具备广泛的市场基础，预计今日指数大概率延续震荡偏强态势，早盘可能会在3900点附近进行短暂的巩固，之后有望在健康的量能配合下，继续向上拓展新的空间。

板块方面，今日市场情绪预计将继续升温。在主线未明确前，市场参与者会优先流向高景气、强逻辑的板块。汽车整车板块兼具消费属性和新能源概念。在政策刺激下，板块内个股机会频出。机场航运板块的逻辑非常清晰，就是出行链的全面复苏。这种确定性使其在轮动中脱颖而出。电网设备板块则代表了新基建和能源转型的国家战略方向。政策红利的持续释放将为其提供支撑。在目前的轮动行情下，与其猜测下一个热点，不如关注这些已经证明了自己的板块。它们更有可能在混乱中率先走出持续性行情。

手中持仓

上海电气601727：在聚变能大会开幕，上海电气多项成果亮相，现在的市场题材还是比较散乱的，没有明确的主线，上海电气也是出现了明显的调整，最近两个交易日的成交量也是在明显的缩量，10日均线是它最后的倔强，周四的走势很重要，如果能够守住10日线，还是可以多看他两眼，短线如果继续缩量破了，就没有太大的意思了。

赣锋锂业002460：公司是固态电池概念股，现在主要是做一个中线的布局，短期虽然出现了明显的调整，但是依然还是继续坚定对他的信心，短线还是比较磨人，但是中期对它还是比较有信心的。周四关注他的量能，如果能够放量，那么来一根大阳线的难度还是不大，8月份如果市场中有较好的接力，站上八十还是值得期待的。

省广集团002400：公司是数字营销概念股，公司出海营销业务增长较快，并致力于打造品牌全球化的战略增长与整合营销平台，基本面还是不错的，近期都是在箱体区间震荡，从波浪理论来看，每一浪的低点都是回踩下方六十日线，下方成交量也是在明显的缩量，说明大家都不舍得放弃手中的筹码，做一个中线的埋伏，短期也是有修复的需求。

中兴通讯000063：之前在炒作通信的时候，它也是市场中的人气妖股，近期的走势还是比较稳的，2025年上半年公司服务器及存储收入同比增长超200%，其中AI服务器收入占比55%，像这样有业绩做支撑的个股，在下半年还是有望走得更远的，虽然现在破了下方5日线的支撑，但是下方多条均线仍然还是拐头向上的，周四低开之后，如果能够放量，还是有望反包周二的阴线。

立讯精密002475：消息称苹果决定为iPhone 18 Pro 系列手机引入可变光圈，由立讯精密、舜宇光学供应部件，市场主要是炒作的一个预期，消费电子还是有望受到市场的青睐的，立讯精密股价从高位调整下来，现在有着企稳的迹象，周四如果能够站上五日线，同时下方成交量也是在明显的放量，还是有望来一根中阳线的。

今日观察

卧龙电驱600580：公司为全球高压驱动、新能源汽车驱动电机及振动电机龙头，前期在炒作机器人的时候，也是市场中的人气妖股，近期虽然出现了调整，但是并不影响它整体向上的趋势，前期紫金介入的比较深，周四如果能够突破上方多条均线的压力位，第二波主升浪行情还是有望开启的。像这样的个股比较稳，性价比也是比较高，往下调整的空间不大，反弹一触即发。

盛和资源600392：稀土虽然在周三出现了分化，但是盛和资源还是走出了独立行情，周四有回踩下方五日线的需求，但是回踩下来如果能有较好的接力，更像是一个倒车接人的走势。稀土板块后面还是有望继续产生龙头，盛和资源也是有成为龙头的潜质。

黄河旋风600172：公司是超硬材料概念股，周二的涨停大阳线平台突破之后，周三高开之后低走，但是中期对他还是比较有信心的，现在行情还没有结束，依然还是可以加入自选，短期有回踩下方5日线的需求，像这样的个股把握好节奏很重要。后面还是有望继来一根涨停大阳线的，快的话在这周，慢的话看下周。

$立讯精密(SZ002475)$
$赣锋锂业(SZ002460)$
$上海电气(SH601727)$