市场分析

早评从创指跟深成指中看出了分化，今天果然是从这两个方向缺堤，尤其是创指，全天大跌，虽然预知了要调整，但是这个幅度又超出了预期，原本只是觉得窄幅震荡而已，没想震荡幅度这么深，关键是创指日线已经把昨天的止跌假阳线又给跌穿了，要耐心等修复，最好是关税方面有利好助攻，从时间轴看，这个不确定窗口不会太久了。

板块方面，今天走轮动行情，国产替代虽然是主线，但是今天却先分化了，新凯来在本周深圳半导体博览会上有重要产品公布，按理说还不至于行情到头，但今天却急着先调整了，同时也带垮了光刻机跟芯片，明天会议开始，还是可能有修复的。稀土昨天涨幅过大的原因，今天也出现明显的退潮，倒是符合早评预期，北方稀土冲高回落就是这个板块的写照。可控核聚变也逃脱不了冲高回落的宿命，但板块内没有跌停股，所以大盘回暖后这个板块也还是可以继续关注的。

#收盘点评##CPO、PCB调整，算力链行情终结？#
$长城军工(SH601606)$$中国软件(SH600536)$$中电鑫龙(SZ002298)$

今日看点

中国软件

虽然今天走势不强，但也展示出一定的抗压能力，尤其是尾盘的拉升。这家企业背后是中国电子，是集团体系内网络安全与信息化领域的核心力量，同时在国内信创赛道上稳居领军地位。凭借过硬的技术实力，公司已连续多年获评 “最具影响力软件和信息服务企业”，还与华为、阿里在软件研发领域展开深度合作；旗下的麒麟操作系统更是国产软件阵营中的标杆产品，这些都足以印证其不俗的行业竞争力。当前，国产替代已成为不可逆的行业趋势，这对该公司而言，无疑是一次历史性的发展机遇。叠加明确的事件驱动逻辑，短期内国产软件板块的热度预计不会快速退潮。技术上看，昨天的一根长阳涨停板成功突围底部横盘区域，量能也跟着放大，很显然是释放了坑里的套牢盘的，借着今天大盘震荡行情再洗一遍也是正常，尾盘的动作也印证了这个逻辑的存在，只是担心大盘因素，今天还没有上车。

中电鑫龙

今天表现还是超预期的，早盘集合竞价大幅高开，并没有给低吸机会。盘中还一度冲上涨停板，由于盘中涨幅过大不宜追高，所以暂时先观察，封板不久就炸板，而且分时越走越低，看来今天谨慎是对的，个股问题不大，是被大盘给带歪了。公司主营智能输配电设备，主要服务于公共安全与反恐，智慧城市，输配电等。公司主营智能输配电设备，主要服务于公共安全与反恐，智慧城市，输配电等。公司已构建起“智慧用能、智慧城市、智慧新能源”三大业务板块。其中，智慧新能源板块囊括储能、光伏以及智慧能源管控平台等相关业务。公司研发团队正着手开展以固态电池作为储能介质的储能产品的预研工作。公司承建的浙江中德（长兴）国际产业园一期0.99MW屋顶分布式光伏项目顺利并网，储能产品包括储能液冷户外柜、储能风冷户外柜等。固态电池、光伏和储能板块也是近期的热点，有机会轮动回来。从形态上看，前面两次出现上影线之后都下沉，今天也出现了，所以这票也是下来才是机会，10日线估计会有支撑。

持有总结

北方稀土，今天开盘稀土板块就出现明显的分歧了，但是北方稀土还能出现一波快速拉升，这种形态不能封住，同时后排小弟又跟不上的话很容易就折返，所以就不敢多停留出局了，果然之后出现跳水直至翻绿，日线高位墓碑线，但分钟K线还好，日线反包再说。

特变电工，也是避免不了冲高回落，核电板块虽然还有预期，但是在今天这样的环境冲击之下，也不得不低头，合锻智能5连板都被砸开，得不到板块方面的助攻，日线收出类似于10月10日的长头阴K，预示着接下来极大可能再展开震荡休整，初步看5日线上有支撑。

赣锋锂业，锂电池板块虽然不强，但也展示出很强的抗压性了，板块内还是有四只涨停的，赣锋锂业因为盘子太大的原因未能跟着连板，但板块行情稳定的话后市修复也比较容易，公司是全球最大的金属锂生产商、国内最大的锂化合物供应商，行业地位非常突出，今天的震荡行情没有概念这票处于多头排列的结构。

长城军工，军工板块今天表现并不突出，但板块内也没有跌停标，长城军工都差不多冲击到涨停板了还是没能上板，作为前期的军工头部，市场辨识度还是很强的，昨天榜上流入的都是一线柚子，不知道今天还会不会再上榜，但从今天的表现看，大概率还没有离场，这票还有希望被抱团。

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