公告日期：2025-05-13

晶澳太阳能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 晶澳太阳能科技股份有限公司

证券代码 002459

注册资本 3,309,670,663.00

注册地址 河北省宁晋县新兴路 123 号

办公地址 北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼

法定代表人 靳保芳

生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；
研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关
产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光
经营范围 伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出
口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；
场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）
**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1164 号）同意注册，2023 年晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，发行价格按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 8,960,307,700.00 元，扣除承销费人民币24,428,875.49 元（不含税），扣除其他发行相关费用人民币 2,030,798.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元，上述金额已考虑相
关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。上述资金已于 2023 年 7 月 24 日全部到
位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴财光华审
验字(2023)第 110003 号验资报告。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为晶澳科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商），负责对晶澳科技的持续
督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。

三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交申请文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与深圳证券交易所及中国证监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所股票上市规则的要求向其提交推荐向不特定对象发行可转换公司债券所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

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