公告日期：2025-04-01

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-030
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”，2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”以及“年产10GW高效率太阳能电池片项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对上述项目进行结项。

现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2021年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，发行价格 67.22 元/股，募集资金总额人民币 4,999,999,985.28 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币
4,968,679,230.65 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日
出具了信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金
扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：人民币元

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目 3,200,000,000.00

高效太阳能电池研发中试项目 300,000,000.00

补充流动资金 1,468,679,230.65

合计 4,968,679,230.65

2、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元

项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目 2,700,000,000.00

年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目 2,334,484,600.00

年产 10GW 高效率太阳能电池片项目 1,500,000,0……
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