公告日期：2026-03-05

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2026-07

长高电新科技股份公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份公司（以下简称“发行人”、“公司”或“长高电新”）向不特定对象发行 75,860.07 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”、“长高转债”、“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕74 号文同意注册。

本次发行的长高转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行的证券类型

本次向不特定对象发行的证券类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行数量、证券面值、发行价格或定价方式

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额为人民币 75,860.07 万元，发行数量为 7,586,007张。本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。

（三）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额、募集资金专项存储的账户

1、预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 75,860.07 万元，募集资金净额将扣除发行费用后确定。

2、募集资金专项存储账户

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债募集的资金将存放于公司董事会指定的专项账户中。
（四）募集资金投向

本次发行的募集资金总额为人民币 75,860.07 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 本次募集资金使用
金额

1 长高电新金洲生产基地三期项目 50,351.53 43,673.16

2 长高电新望城生产基地提质改扩建项目 20,689.53 13,404.23

3 长高绿色智慧配电产业园项目 21,218.78 18,782.69

合计 92,259.84 75,860.07

注 1：结合发行人互感器产品的商业化进程及资金安排，将“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”中涉及互感器产品的投资调整为通过自有资金进行投入，鉴于本项目的投资系在原有土地厂房基础上进行改造扩产并新增互感器新产品，故涉及互感器的相关投资均为设备投入，其中生产设备 6,058.48 万元，试验测试相关设备 1,159.60 万元，设备投资金额合计7,218.08 万元，因此对应调减募集资金使用金额 7,218.08 万元。
注 2：基于《证券期货法律适用意见第 18 号》第七条的相关规定和政策精神，公司公开发行可转债调增募集资金属于发行方案重大变化进而须重新确定董事会日期，发行人将本次发
行方案的董事会决议日期调整为 2025 年 5 月 14 日。

注 3：截至 2025 年 5 月 14 日（募集资金规模调增董事会决议日）前，“金洲生产基地三期
项目”已累计投入 3,010.71 万元，其中 2,621.36 万元系通过前次募集资金专户支付，该部分投资额未纳入本次募集资金投资构成，扣除以前次募集资金支付的投入金额后，截至 2025
年 5 月……
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