公告日期：2025-04-22

关于杭州巨星科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对巨星科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 9,726,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 972,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用5,188,679.25 元（不含税）后的募集资金为 967,411,320.75 元，已由主承销商中
信建投 2020 年 7 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销
及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,289,867.92 元后，公司本次募集资金净额为 965,121,452.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 96,512.15

项目投入 B1 88,915.82

截至期初累计 汇兑损益 B2 122.03
发生额 利息收入净额 B3 3,811.79

节余募集资金补充流动资 B4 0.01
金

项目投入 C1 4,344.89

汇兑损益 C2 -5.12
本期发生额 利息收入净额 C3 104.07

节余募集资金补充流动资 C4 7,284.20
金

项目投入 D1=B1+C1 93,260.71

截至期末累计 汇兑损益 D2=B2+C2 116.91
发生额 利息收入净额 D3=B3+C3 3,915.86

节余募集资金补充流动资 D4=B4+C4 7,284.21
金

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D……
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