国泰海通维持兴森科技增持评级 目标价20.59元
国泰海通4月29日发布研报，维持兴森科技增持评级，目标价位20.59元。截至报告日，公司最新收盘价为11.38元，较目标价有80.93%的上行空间。国泰海通预测，兴森科技2025年归母净利润1.33亿元，同比增长167.07%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 71.3 | 85.61 | 103.33 |
| 归母净利润(亿元) | 1.33 | 3.79 | 6.36 |
| 每股收益(元) | 0.08 | 0.22 | 0.38 |
| 市盈率(PE) | 144.05 | 50.71 | 30.19 |
| 市净率(PB) | 3.74 | 3.56 | 3.29 |
| 净资产收益率(%) | 2.6 | 7 | 10.9 |
| 总资产收益率(%) | 0.9 | 2.4 | 3.8 |
注：数据获取自研报正文。
兴森科技近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为16.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中信证券 | - | 买入 | 兴森科技（002436.SZ）2024年年报暨2025年一季报点评—24年业绩阶段承压，修炼内功待厚积薄发 |
| 2025-04-29 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 国泰海通 | 20.59 | 增持 | 公司2025年一季报点评：25Q1转亏为盈，ABF载板加速突破 |
| 2025-04-28 | 中泰证券 | - | 买入 | 24年受费用拖累利润承压，坚定看好公司FCBGA业务 |
| 2025-04-28 | 中银证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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