公告日期：2025-04-25

民生证券股份有限公司

关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“公司”）2021 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对兴森科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，基本情况如下：

兴森科技拟终止非公开发行股票募集资金投资项目“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

兴森科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305号文核准，向特定对象发行人民币普通股201,612,903股，并已于2022年9月6日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币1,999,999,997.76元，扣除各项发行费用（不含税）人民币21,508,363.08元后，实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68元。上述募
集 资 金 总 额 1,999,999,997.76 元 扣 除 承 销 保 荐 费 18,867,924.51 元 后 余 额
1,981,132,073.25元已汇入公司非公开发行募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众验字【2022】第07282号）。

根据公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 及公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2022 年年度 股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》及公司第六届董事会 第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》及公司第六届董事会第三十二次 会议、第六届监事会第二十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次非公开发行募集资金将用于宜 兴硅谷印刷线路板二期工程项目、广州兴森集成电路封装基板项目、兴森投资收 购北京揖斐电 100%股权项目、收购广州兴科 25%股权项目、收购广州兴科 24% 股权项目以及补充流动资金及偿还银行贷款项目。

截至2025年4月8日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：万元

序 项目 实施主体 拟投入募集 累计投入募 项目剩余可使用
号 资金 1 投项目金额 募集资金金额 2

1 宜兴硅谷印刷线路板二期 宜兴硅谷 57,349.16 38,230.61 19,652.34
工程项目

2 广州兴森集成电路封装基 广州科技 15,000.00 15,116.65 0.00
板项目

3 补充流动资金及偿还银行 兴森科技 40,000.00 40,028.13 0.00
贷款

4 收购北京揖斐电 100%股权 兴森投资 35,000.00 35,000.00 0.00

5 收购广州兴科半导体有限 兴森科技 21,000.00 21,000.00 0.00
公司 25%股权

6 收购广州兴科半导体有限 兴森科技 29,500.00 0.00 29,500.00
公司 24%股权

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