公告日期：2025-04-25

民生证券股份有限公司

关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“公司”）2021 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兴森科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。上述募集资金总额
268,900,000.00 元 扣除保 荐 及承 销费 5,000,000.00 元 （不 含税 ）后 余 额 为
263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第6672号《验证报告》。

单位：人民币元

募集资金总额

减：直接扣除的保荐及承销费用 5,000,000.00

募集资金实际到账 263,900,000.00

减：发行登记费、信息披露费及其他费用 1,280,084.91

募集资金净额 262,619,915.09

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金总额 268,900,000.00

减：已支付的保荐承销、发行费 6,280,084.91

减：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出） 300,000,000.00

加：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还） 300,000,000.00

减：以前年度累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性 231,442,221.22
电路板

加：以前年度累计利息收入 1,413,194.30

减：以前年度已支付的手续费 9,163.62

募集资金账户本年期初金额（上年结存） 32,581,724.55

加：本年累计利息收入 156,463.59

减：本年累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路 15,432,794.14
板

减：本年累计已支付的手续费 1,177.08

实际募集资金账户余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。