华泰证券维持兆驰股份买入评级 目标价5.6元
华泰证券4月25日发布研报，维持兆驰股份买入评级，目标价位5.6元。截至报告日，公司最新收盘价为4.4元，较目标价有27.27%的上行空间。华泰证券预测，兆驰股份2025年归母净利润15.64亿元，同比减少2.4%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 209.68 | 226.87 | 236.5 |
| 归母净利润(亿元) | 15.64 | 17.74 | 18.7 |
| 每股收益(元) | 0.35 | 0.39 | 0.41 |
| 每股净资产(元) | 3.75 | 4.03 | 4.34 |
| 市盈率(PE) | 12.79 | 11.28 | 10.7 |
| 市净率(PB) | 1.18 | 1.1 | 1.02 |
| 净资产收益率(%) | 9.61 | 10.14 | 9.86 |
注：数据获取自研报正文。
兆驰股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为5.57元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 5.6 | 买入 | 关税不确定性影响逐步显现 |
| 2025-04-21 | 浙商证券 | - | 增持 | 兆驰股份2024年年报点评：全球化智造应对挑战，垂直整合释放协同势能 |
| 2025-04-18 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-18 | 国投证券 | 5.5 | 买入 | 大力发展LED全产业链，业绩经营稳健 |
| 2025-04-17 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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