国泰海通维持爱施德增持评级 目标价14.48元
国泰海通5月20日发布研报，维持爱施德增持评级，目标价位14.48元。截至报告日，公司最新收盘价为11.92元，较目标价有21.48%的上行空间。国泰海通预测，爱施德2025年归母净利润6.28亿元，同比增长8%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 679.42 | 712.65 | 740.42 |
| 归母净利润(亿元) | 6.28 | 6.86 | 7.47 |
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.55 | 0.6 |
| 市盈率(PE) | 22.59 | 20.67 | 18.98 |
| 市净率(PB) | 2.26 | 2.2 | 2.14 |
| 净资产收益率(%) | 10 | 10.6 | 11.3 |
| 总资产收益率(%) | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
注：数据获取自研报正文。
爱施德近一个月获得3份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 国泰海通 | 14.48 | 增持 | 爱施德2024年报暨2025年一季报点评：主业稳健，拓展AI智算 |
| 2025-04-27 | 浙商证券 | - | 买入 | 爱施德2024年年报及2025年一季报点评报告：内部调整营收短期承压，深化新零售，布局AI与算力 |
| 2025-04-23 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报&2025年一季报点评：短期业绩承压，切入智算服务领域 |
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