国投证券维持海康威视买入评级 目标价33.81元
国投证券5月4日发布研报，维持海康威视买入评级，目标价位33.81元。截至报告日，公司最新收盘价为28.21元，较目标价有19.85%的上行空间。国投证券预测，海康威视2025年归母净利润135.38亿元，同比增长13.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 957.48 | 1054.85 | 1186.72 |
| 归母净利润(亿元) | 135.38 | 149.28 | 164.98 |
| 每股收益(元) | 1.47 | 1.62 | 1.79 |
| 每股净资产(元) | 9.71 | 10.81 | 12.18 |
| 市盈率(PE) | 19.2 | 17.4 | 15.8 |
| 市净率(PB) | 2.9 | 2.6 | 2.3 |
| 净资产收益率(%) | 15.1 | 15 | 14.7 |
| 总资产收益率(%) | 10.6 | 10.3 | 10.6 |
注：数据获取自研报正文。
海康威视近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为37.78元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | 国投证券 | 33.81 | 买入 | 2024年业绩稳中有升，海外与创新业务亮点突出 |
| 2025-04-29 | 国信证券 | - | 优于大市 | 降本增效调结构，大模型产品陆续推出 |
| 2025-04-28 | 国元证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 中原证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 39.96 | 增持 | 创新与海外业务占比首次突破50%，25Q1业绩进入复苏轨道 |
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