国泰海通维持海康威视增持评级 目标价39.96元
国泰海通4月25日发布研报，维持海康威视增持评级，目标价位39.96元。截至报告日，公司最新收盘价为28.18元，较目标价有41.8%的上行空间。国泰海通预测，海康威视2025年归母净利润131.76亿元，同比增长10.01%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 984.11 | 1066.19 | 1176.22 |
| 归母净利润(亿元) | 131.76 | 149.3 | 173.9 |
| 每股收益(元) | 1.43 | 1.62 | 1.88 |
| 市盈率(PE) | 19.85 | 17.52 | 15.04 |
| 市净率(PB) | 3.03 | 2.79 | 2.56 |
| 净资产收益率(%) | 15.3 | 15.9 | 17 |
| 总资产收益率(%) | 10.5 | 11.1 | 11.9 |
注：数据获取自研报正文。
海康威视近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为38.77元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 39.96 | 增持 | 创新与海外业务占比首次突破50%，25Q1业绩进入复苏轨道 |
| 2025-04-23 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-23 | 华泰证券 | 35 | 买入 | 1Q收入同比转正，关注AI产品落地 |
| 2025-04-22 | 兴业证券 | - | 买入 | 稳健扎实运营，修炼内功实现长期有效益的增长 |
| 2025-04-22 | 东方证券 | 43.92 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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