$广联达(SZ002410)$  $永鼎股份(SH600105)$  $中际旭创(SZ300308)$  #谷歌第七代TPU火了！谷歌链A股狂飙#  #“易中天”狂飙！中际旭创创历史新高#  

一、国家政策明确刚性需求

中央网信办、住建部等十部门联合发布的《2025年数字化绿色化协同转型发展工作要点》明确要求推动BIM技术全过程应用、打通软件数据壁垒，并构建国产BIM 生态。安徽省等地方政府进一步细化政策，要求2027年底前规模以上房屋建筑、市政工程普遍应用 BIM技术，且需覆盖全生命周期管理。广联达作为国内BIM标准制定的核心参与者，其BIM设计协同平台、土建计量一体化平台（如 GTJ2026）等产品已深度适配政策要求，有望优先承接政府项目订单。

二、智能建造与绿色建筑

建筑业向工业化、绿色化转型催生对数字化工具的刚需。广联达参与的“长三角AI算力枢纽”建设，为绿色建筑设计提供算力支持，符合“双碳”目标下的行业趋势。其2025年发布的建筑项目管理平台Gsite，整合AI算法与物联网数据，帮助施工现场打通信息孤岛，项目协同效率提升40%，已在保定城中村改造等国家级项目中实现可量化经济效益（工期提前10天、节约成本133万元）。

三、建筑行业大模型AecGPT

广联达在2024年发布的AecGPT大模型已在智能组价、BIM设计等场景实现规模化应用。例如，AI+BIM算量让10亿级公路项目算量从3个月缩至2周，效率提升87%；AI设计使方案阶段效率提升50%以上。2025年8月，“广联达AecGPT大模型助力项目物资管理降本增效”入选北京市人工智能大模型场景应用典型案例，其AI物资管理系统通过无人称重、风险预警等功能，使5亿级项目半年内节约材料成本超200万元，混凝土亏方系数从5-8个点降至1个点以内，被客户评价为 “一个月回本”。

四、云计价平台GCCP7.0

2025年9月服贸会发布的GCCP7.0平台，响应2024新清单政策变化，通过AI质控、清标功能实现造价全流程数字化升级。该平台8000条清单的工程文件3秒打开，效率提升150%+，并支持“计清一体化”编查改一体操作，显著降低标书编制风险。作为造价软件市场市占率超70%的龙头，广联达新产品的快速推广将直接转化为营收增长。

五、全球化布局

依托“一带一路”倡议，广联达在马来西亚设立东南亚首个研发中心，重点推进沙特NEOM新城等海外项目，其Gsite平台已在当地多个大型基建项目中落地。2024年海外业务收入同比增长超60%，数字成本产品在马来西亚、印尼等地区实现快速增长，设计产品在欧洲市场通过控股芬兰MagiCAD、瑞典EQUA等企业稳步拓展。

六、数据资产入表

广联达构建的建材价格数据库（覆盖全国2000余个品类）通过区块链技术实现数据溯源，并获得北京国际数交所认证，成为国内首个将数据资产入表的建筑软件企业。这笔 1669万元的入表金额不仅打开财务报表重构空间，更标志着其从“工具售卖”转向“数据运营”的战略转型。其开发的建材价格指数已开始影响部分区域市场定价，从数据记录者向市场定价者的角色转换正在重塑行业规则。

先看18元，再站住23元并望向26元上方

目标一：先看18元

2010年5月上市至今近15年半的交易均价17.73元/股。

目标二：站住23元，望向26元上方

广联达（002410.SZ）按东方财富行业划分属于软件开发行业，同行业共有196家上市公司，现均有2025年三季报财报数据。

2025年三季报营业收入42.94亿元，行业排位为15/196，2025年11月26日总市值排在行业15位的柏楚电子（688188.SH）总市值381.12亿元。

2025年三季报净利润3.11亿元，行业排位为12/196，2025年11月26日总市值排在行业12位的中国软件（600536.SH）总市值424.41亿元。

2025年11月26日广联达总市值210.13亿元，行业排位为26/196(2025年11月26日收盘股价12.72元/股)。

所以从营业收入和净利润角度分析，广联达合理总市值应估值在381.12亿元-424.41亿元区间，合理股价预估应在23.07元/股-25.69元/股区间。