存储芯片继闪迪之后，又有大厂的NAND要涨价。三星电子、SK 海力士和铠侠正推动提升去年全年处于成本价水平的 NAND 闪存价格。其中，三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。

据悉，北美大型科技企业担心NAND价格飙升，已开启“恐慌性囤货”，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空。与此同时，Omdia预计，三星和铠侠的NAND减产趋势将持续到明年 。

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存储芯片这个题材从9月穿越到现在，涨价逻辑的消息面催化一直有，香农芯创从底部上来7倍都有了，不过随着位置越来越高，涨价逻辑的边际效应不断递减。虽然说还会继续涨，但要考虑的是二级市场是不是过度消耗了涨价的预期。另外存储的核心香农芯创大股东减持至至4.999985%，后面不用公告了，会不会继续减持？不好说。

不过科技是主线，涨价是趋势，其中自主可控，国产替代才是中长线趋势的代表。持续低吸$科创半导体ETF(SH588170)$，半导体的逻辑是比较通的，存储涨价后，产业链反馈博通开始涨价，先进制程全面涨价，客户将提前下长单锁价，涨价持续，客户锁单期也将加长。然后台积电也跟上，已经向半导体产业进行传导。长线逻辑看到明年，先进进程扩产，大厂资本开支增加，到时候就是业绩落地了。

$香农芯创(SZ300475)$$江波龙(SZ301308)$