公告日期：2010-05-10

国信证券股份有限公司

关于深圳和而泰智能控制股份有限公司

股票上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】437号”文核准，深圳和而

泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“发行人”）1,670 万股社会

公众股公开发行工作已于2010年4月20日刊登招股意向书。根据初步询价结果，

确定本次发行价格为35 元/股，发行数量为1,670 万股。发行人已承诺在发行完

成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证

券”或“我公司”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 （2008年

修订）的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人简介

发行人是由深圳市和而泰电子科技有限公司依法整体变更设立的股份公司，

2007 年11 月23 日，发起人刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨

创业投资有限公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、深圳国创恒科技发展有限公

司、和谐安泰、丁守明、王长百、肖春香、肖冰、陈宇、李莉共同签署了《深圳

和而泰智能控制股份有限公司发起人协议》。2007年11月26日，经发行人创立

大会暨第一次股东大会批准，整体变更为股份有限公司，变更设立前后各股东的

持股比例不变。2007年12 月4日，发行人在深圳市工商局注册登记，领取了注

册号为440301103031787的企业法人营业执照。

发行人是从事智能控制器的研究、开发、设计、软件服务、制造销售并提供

专业解决方案的高新技术企业。发行人以技术创新为核心竞争力，以规范化、国

际化运营为发展依托，出口比例、净利润率、销售利润率、自主知识产权数量等指标均名列国内同类企业前茅，是国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企

业。

发行人同时具有两所国内著名高校——清华大学和哈工大的股东背景，在发

展过程中引入了风险投资资本，并吸收管理层持股，形成了均衡的股权结构和良

好的发行人治理结构。

发行人产品包括家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、

汽车电子等领域的智能控制器。作为行业龙头企业，发行人主要以相关领域国际

著名终端产品厂商为业务合作伙伴，包括ELECTROLUX（伊莱克斯）、

WHIRLPOOL（惠而浦）、SIEMENS（西门子）、INDESIT（意黛喜）、AIRWELL

（欧威尔）、PANASONIC（松下）等企业。

发行人的研发能力和技术实力在业界处于领先地位，在智能控制器涉及的众

多技术门类中拥有核心技术，截止2010 年1 月31日，发行人已经累计申请了国

内外专利305件，其中美国发明专利7件、PCT（国际专利合作条约）8件；公

司是哈工大的重要研究生培养基地，目前已经累计培养硕士、博士研究生95人，

正在培养的在读研究生17人，接收博士后研究工作人员2人。

发行人拥有成熟完善的运作平台和管理体系并全面与国际接轨，率先执行符

合 RoHS要求的电子制造标准；率先引入推广6SIGMA、FMEA等国际先进的

管理工具与方法；已通过TS16949、ISO9001和ISO13485质量管理体系、ISO14001

环境管理体系、OHSAS18001职业健康和安全管理体系认证。

发行人是“国家高新技术企业”、“深圳市重合同守信用企业”、“深圳软

件出口企业十强”、“深圳市科技创新奖——最具成长性企业”、“深圳市民营

领军骨干企业”、“广东省知识产权优势企业”、“深圳市知识产权优势企业”、

“广东省清洁生产企业”；并被渣打银行授予“中国最具成长性新锐企业优秀企

业奖”；被ELECTROLUX授予“最佳合作奖”；是AIRWELL的“十佳供应商”、

HUNTER的“杰出供应商”。

（二）发行人近三年主要财务数据和主要财务指标

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（深鹏所股审字

[2010]008号），2007-2009年，发行人的主要财务数据如下：

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