昨天的盘面挺有戏剧性，三大指数齐刷刷上涨，上证指数涨 0.22%，深证成指涨 0.67%，创业板指涨 0.55%，最猛的还是科创 50，直接干出 3.38% 的涨幅，看得人心里亮堂。不过成交额有点拖后腿，全天 2.14 万亿，比前一天缩了 2000 多亿，说明资金还是有点放不开手脚，没敢全力进。
板块里更是 “冰火两重天”：科技线彻底火了，消费电子早盘就集体大涨，立讯精密、鹏鼎控股直接涨停，工业富联还在创历史新高；半导体更不用说，中芯国际、海光信息这些龙头全都盘中创新高，妥妥的主场待遇。更意外的是黄金股，临近尾盘突然启动，湖南白银封板，晓程科技、西部黄金跟着冲，算是给盘面加了个彩蛋。
但下的板块也惨不忍睹，影视院线、旅游酒店集体下滑，金逸影视、天府文旅都停了，白酒股也蔫蔫的，舍得、汾酒纷纷下挫。这就是典型的 “结构性行情”：资金全往科技、贵金属这些有催化的地方挤，冷门板块根本没人理。
后续行情能不能续上，关键看量能能不能补回来。要是后面资金敢进 ，科技和黄金的热度能延续；要是一直缩量，说不定又得震荡。咱们普通人别瞎凑热闹，就盯着这两条主线，比追那些跌跌不休的板块靠谱多了。
今日点评：3 只新票藏机会，逻辑硬才是真本事
张江高科：
今天重点看，它的产业规划，不仅投资了瑶芯微，还间接控股了集成电路设计公司，作为张江科学城的开发主体，能给科技企业提供全产业链空间，等于 “房东 ， 投资人” 双身份，在半导体领域的话语权很重。
这票昨天已经跟着板块涨了点，今天 要是能企稳40.54，说明资认可它的逻辑，不过别追高，光刻机题材波动大，等回调到支撑位再动手，比现在冲进去踏实。
国光电器：
这票刚好踩中了 AI 的风口，云栖大会要开，华又公布了算力路线图，AI 硬件的热度只会增不会减。网传跟 OpenAI 合作神秘产品，虽然没证实，但能扯上关系，本身就说明实力不一般。
更关键的是它的 “全品类规划”：AI 音箱、AR/VR 设备已经量产，AI 眼镜在送样，还能做机器人声学模组，华 Sound 音响更是独家生产，简直是 “AI 硬件全家桶”。作为它的大户，后续要是有新品发布，它肯定能跟着受益。
昨天涨停，今天要是能继续冲高，说明热度还在；要是回调，只要不破 17 的支撑位，就值得关注。AI 硬件是长期赛道，现在刚启动，后面还有机会，别因为涨了点就不敢看。
和而泰：
这票可真是 “万金油”，啥热门题材都沾点边：参股摩尔线程，蹭上了算力热度；有电子皮肤技术，能搭机器人的车；还有家电大模型和通信业务，简直是 “全 buff 叠加”。
现在算力和机器人都是热门主线，它能同时沾边，想不被关注都难。昨天跟着板块涨了点，今天重点盯回踩的位置，大阳大阴就算了。。不过得注意，它题材太多，有时候反而不聚焦，得盯着核心的摩尔线程进展，这才是最硬的逻辑。
持仓策略：
万里马：
今天还是老规矩，目标价暂定 13 ，到了就走，绝不留恋。昨天跟着 “马字辈” 的热度涨了点，但这种靠名称关联的套利票，本来就是赚快钱的，不能贪心。
昨天盘后看了看，它虽然沾点消费电子的边，但核心还是情绪炒作，跟立讯精密那种有硬逻辑的没法比。今天只要摸到 13 附近，不管能不能站稳，都先减一部分，落袋为安。要是没到目标价，只要不破 12 的支撑位，就再拿一天；要是破了，直接清也不犹豫 —— 套利票的底线就是不亏，别到最后赚的又吐回去。
汇川技术：
今天可太让人期待了，终于有点 “十月怀胎要生了” 的感觉，今天说不定就能拉出根大阳线。昨天在支撑位收了根十字星，今天要是能放量上涨，那就是明确的突破讯号，之前的等待就值了。
它作为工业自动化龙头，逻辑硬得很，只是之前一直磨磨蹭蹭没发力。现在科技板块这么火，工业自动化作为分支，没理由一直趴着。今天重点盯 85 的压力位，要是能站稳，说明主力真的要拉了，能多拿一段时间；要是冲高回落，也别急着，只要不破五日线，就再等等 —— 毕竟 “怀胎” 这么久，总得给点耐心。
北京君正：
今天算是 “最后通牒” 了，要是不出大阳，就果断切换到其他票。连续磨了好几天，虽然没跌，但也没涨，跟科创 50 的涨幅比起来，简直是 “龟速前进”，太磨人了。
它作为存储芯片龙头，逻辑没坏，但就是资金没盯上，与其在这儿耗着，不如换去那些正在涨的科技票。今天要是能拉出大阳，说明资金终于来了，能继续拿着；要是还是小阴小阳晃悠，就直接清，腾出来给汇川技术或者新标的，毕竟时间也是成本，不能在弱票上浪费机会。
英诺激光：
今天很明确，45.50 先止盈分手，等突破回踩了再考虑接回来。昨天建后涨了点，但没到预期，今天先落袋一部分利，心里踏实。
逻辑其实不错，激光设备能用到半导体和新能源领域，是个好赛道，但昨天冲高后有点乏力，说明短期抛压还是有的。先到 45.50 ，把成本降下来，就算后面破了，也不会亏；要是后面能突破 46 的压力位，再回来也不迟 —— 低上高下的规矩不能破，这样既灵活又安全。
今天算摸准了行情脾气：“科创领涨黄金跟，缩量行情别乱奔；老票等大阳，新票看逻辑，盈损有分寸。” 炒股哪有什么捷径，就是盯着主线，守着规矩，该等的等，该走的走 —— 稳稳当当的，比啥都强。
$和而泰(SZ002402)$