公告日期：2025-05-23

北京市天元律师事务所

关于山东宏创铝业控股股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

之

法律意见

北京市天元律师事务所

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509

邮编：100033

目 录

一、 本次交易方案......9
二、 本次交易各方的主体资格......13
三、 本次交易的批准和授权......32
四、 本次交易的标的资产......34
五、 本次交易的实质条件......72
六、 本次交易的相关协议......77
七、 本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 ......77
八、 关联交易及同业竞争......78
九、 本次交易的信息披露......97
十、 相关当事人证券买卖行为的查验......97
十一、 参与本次交易的证券服务机构的资格......98
十二、 结论性意见......99

释 义

除非本法律意见中明确另有所指，以下词语具有如下定义：
上市公司/公司/宏创 指 山东宏创铝业控股股份有限公司
控股
标的公司/宏拓实业 指 山东宏拓实业有限公司

标的资产/交易标的 指 宏拓实业 100%股权

山东宏创铝业控股股份有限公司以发行股份的方式
购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企
业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、
本次交易/本次重组/ 中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天
本次发行股份购买 指 昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管
资产 理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有
限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天
铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）
持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权

山东宏桥 指 指山东宏桥新型材料有限公司，系上市公司的控股
股东

魏桥铝电 指 山东魏桥铝电有限公司，系标的公司的控股股东

中国宏桥 指 中国宏桥集团有限公司，香港联合交易所上市公司
（证券代码 01378.HK）

嘉汇投资 指 济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）

东方资管 指 中国东方资产管理股份有限公司

中信金融资产 指 中国中信金融资产管理股份有限公司

聚信天昂 指 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波信铝 指 宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）

济南宏泰 指 济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）

君岳投资 指 济南君岳投资合伙企业（有限合伙）

天铖锌铖 指 天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合
伙）

魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管、中信金融资产、
交易对方 指 聚信天昂、宁波信铝、济南宏泰、君岳投资、天铖
锌铖

宏正新材料 指 邹平县宏正新材料科技有限公司

汇茂新材料 指 邹平县汇茂新材料科技有限公司

宏诺新材料 指 滨州市宏诺新材料有限公司

汇盛新材料 指 邹平县汇盛新材料科技有限公司

宏茂新材料 指 邹平县宏茂新材料科技有限公司

滨州政通 指 滨州市政通新型铝材有限公司

惠民汇宏 指 惠民县汇宏新材料有限公司

阳信汇宏 指 阳信县汇宏新材料有限公司

北海汇宏 指 滨州北海汇宏新材料有限公司

北海信和 指 滨州市北海信和新材料有限公……
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