公告日期：2025-05-23

山东宏创铝业控股股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

与预案差异对比说明

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宏创控股”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过
了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2025年 1 月 7 日全文披露《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

2025 年 5 月【】日，上市公司召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议，审
议了《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：

草案章节 草案与预案主要差异说明

1、增加相关证券服务机构及人员声明；

声明 2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明、交易对方声
明

释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容

1、根据评估机构出具的《评估报告》，对本次交易标的资产评估作价
情况进行了补充披露；

重大事项提示 2、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未履行的决策程序
及报批程序、本次重组对中小投资者权益保护的安排、其他重要事项；
3、新增锁定期安排、本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施；
4、新增“独立财务顾问的保荐机构资格”以及“其他需要提醒投资者重

草案章节 草案与预案主要差异说明

点关注的事项”；

5、删除待补充披露的信息提示

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”“本次交易存在方案调整的
重大风险提示 风险”；

2、更新了与本次交易相关的风险

1、更新了本次交易的背景和目的、必要性；

2、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产定价、签署的交易
协议等情况更新本次交易具体方案，补充披露了本次交易方案调整情
第一节 本次交易概况 况；

3、更新了本次交易的性质、本次交易对于上市公司的影响；

4、更新本次交易的决策过程和审批情况、交易各方重要承诺；

5、删除本次交易的预估作价情况

1、更新上市公司基本信息、股本结构及前十大股东情况、控股股东及
第二节 上市公司基本 其一致行动人、实际控制人情况、最近三年的主营业务发展情况、主
情况 要财务数据及财务指标；

2、更新披露了上市公司合规经营情况

1、新增交易对方历史沿革及最近三年出资额变化情况、主营业务发展
情况、最近两年主要财务情况、最近一年简要财务报表、股东或合伙
人基本情况、下属企业情况、是否属于私募投资基金及备案情况；
第三节 交易对方基本 2、更新交易对方的基本情况、产权及控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。