华创证券维持北方华创强推评级 目标价542.5元
华创证券4月29日发布研报，维持北方华创强推评级，目标价位542.5元。截至报告日，公司最新收盘价为454.42元，较目标价有19.38%的上行空间。华创证券预测，北方华创2025年归母净利润76.26亿元，同比增长35.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 391.86 | 480.98 | 581.23 |
| 归母净利润(亿元) | 76.26 | 94.9 | 121.05 |
| 每股收益(元) | 14.28 | 17.77 | 22.66 |
| 每股净资产(元) | 71.39 | 87.72 | 108.59 |
| 市盈率(PE) | 32 | 26 | 20 |
| 市净率(PB) | 6 | 5 | 4 |
| 净资产收益率(%) | 20 | 20.3 | 20.9 |
注：数据获取自研报正文。
北方华创近一个月获得22份券商研报关注，平均目标价为518.01元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 华创证券 | 542.5 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：业绩持续高增长，内生外延加速平台化发展 |
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 514.15 | 增持 | 规模效应显现，盈利能力高增长 |
| 2025-04-28 | 平安证券 | - | 推荐 | 年报符合预期，充分受益IC国产化 |
| 2025-04-28 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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