国泰海通维持北方华创增持评级 目标价514.15元
国泰海通4月28日发布研报，维持北方华创增持评级，目标价位514.15元。截至报告日，公司最新收盘价为454.42元，较目标价有13.14%的上行空间。国泰海通预测，北方华创2025年归母净利润78.48亿元，同比增长39.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 384.66 | 487.94 | 596.65 |
| 归母净利润(亿元) | 78.48 | 100.95 | 128.18 |
| 每股收益(元) | 14.69 | 18.9 | 24 |
| 市盈率(PE) | 30.85 | 23.99 | 18.89 |
| 市净率(PB) | 6.32 | 5.05 | 4.02 |
| 净资产收益率(%) | 20.5 | 21.1 | 21.3 |
| 总资产收益率(%) | 10.9 | 11.6 | 12.2 |
注：数据获取自研报正文。
北方华创近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为514.95元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 平安证券 | - | 推荐 | 年报符合预期，充分受益IC国产化 |
| 2025-04-28 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-04-28 | 华泰证券 | 557.2 | 买入 | 业绩高增，内生+外延加速平台化布局 |
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 514.15 | 增持 | 规模效应显现，盈利能力高增长 |
| 2025-04-27 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年年报及2025年一季报点评：平台化布局进一步完善，业绩高速增长 |
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