华泰证券维持北方华创买入评级 目标价557.2元
华泰证券4月28日发布研报，维持北方华创买入评级，目标价位557.2元。截至报告日，公司最新收盘价为454.42元，较目标价有22.62%的上行空间。华泰证券预测，北方华创2025年归母净利润73.98亿元，同比增长31.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 385.47 | 480.31 | 596.55 |
| 归母净利润(亿元) | 73.98 | 96.24 | 129.79 |
| 每股收益(元) | 13.86 | 18.03 | 24.31 |
| 每股净资产(元) | 72.07 | 90.1 | 114.41 |
| 市盈率(PE) | 32.71 | 25.15 | 18.65 |
| 市净率(PB) | 6.29 | 5.03 | 3.96 |
| 净资产收益率(%) | 18.87 | 19.71 | 21 |
注：数据获取自研报正文。
北方华创近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为515.07元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 华泰证券 | 557.2 | 买入 | 业绩高增，内生+外延加速平台化布局 |
| 2025-04-28 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 国投证券 | 542.27 | 买入 | 25Q1业绩表现亮眼，平台化持续布局 |
| 2025-04-27 | 华西证券 | - | 增持 | 2024年报&25Q1点评：业绩持续快速增长，平台化布局成果显现 |
| 2025-04-27 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年年报及2025年一季报点评：平台化布局进一步完善，业绩高速增长 |
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